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赋能女性健康:营养健康食品市场深度剖析

2024-08-02 来源:食品饮料创新研究

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  爱美之心,人皆有之。伴随着“她经济”的崛起,女性消费进入到一个新阶段。女性消费者对自身健康的关注程度越来越高,消费需求也越来越多元化,市场也逐渐细分为多个品类,比如口服美容类、抗衰美颜类、瘦身美体类、滋补养生类等等。在我国,2022年女性健康食品市场规模已经达到2379亿元,未来几年复合增长率将保持在10%左右,预计2025年女性健康食品行业规模将有望突破3000亿元。食品伙伴网和魔镜洞察对MAT2020-MAT2024淘宝天猫和京东平台关于女性营养健康食品的线上市场情况进行统计发现,女性消费者对于健康饮食和营养补充的关注和需求均呈现持续增长趋势。2024年女性营养健康食品销售额由89亿元增长到183亿元,近5年的年均复合增长率高达15.5%。

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  图1 MAT2020-MAT2024女性营养健康食品淘宝、京东线上销售数据

  数据来源:食品伙伴网和魔镜洞察

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女性消费者的消费行为动机

  后疫情时代,人们对于健康的需求均不断提升,女性消费者也不例外。在购买动机上,女性消费者对于营养健康食品的功能以提高免疫力和日常保健为主,除此之外,女性消费者群体对于美容、身材的关注度也逐渐提高,补充微量元素、皮肤保养、维持肠道健康、原料符合药食同源等等也成为了女性消费者购买的主要动机。

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  图2 女性消费者购买营养健康食品原因调研数据

  数据来源:KuRunData库润数据

  在购买考虑因素上,女性消费者购买营养健康食品时考虑的主要因素为产品的功效和产品质量安全,人数占比约五成左右。同时,随着女性自我意识和经济能力不断提升,会更关注产品的成分(占比41.2%)、口碑(占比24.9%)、原材料(占比24.8%)等等,其余是产品的价格、口感、口味等等。

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  图3 女性消费者购买营养健康食品考虑因素调研数据

  数据来源:KuRunData库润数据

  在购买诉求及成分上,有六成的女性消费者对营养健康食品的购买诉求在于产品功能上经过严格验证,注意产品是否足量添加特定健康成分以及是否添加食品添加剂的占比四成左右。关于产品的成分,益生菌、维生素、蛋白质、矿物质、胶原蛋白是女性消费者群体关注最多的几款营养健康成分。

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  图4 女性消费者购买营养健康食品购买诉求及成分调研数据

  数据来源:KuRunData库润数据

  在购买频次上,有将近6成的消费者每季度购买1次,年购买四次;购花费方面,单词花费多集中在101-300元,平均花费75元。

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  图5 女性消费者购买营养健康食品购买频次和消费金额调研数据

  数据来源:KuRunData库润数据

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  女性营养健康食品消费群体特征

  女性营养健康食品主要受众集中在25-40岁,总占比人数约为八成。受众群体的主要收入分布在7000-19999元,人数占比约为七成。由于员工工作压力较大,职场对于女性的包容度较低,这些女性消费群体的主要受众为企业职员,已婚已育人员占比74.5%,消费群体主要集中在一线和二线城市。

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  图6 女性营养健康食品主要受众调研数据

  数据来源:KuRunData库润数据

  关于女性营养健康食品的品牌,女性消费者喜爱的TOP5品牌中中国品牌占比3个(汤臣倍健占比57.6%,同仁堂占比38%,仁和占比20.7%),国外品牌有两个(善存占比24%,安利占比16.2%)。诺特兰德、五个女博士、Wonderlab(万益蓝)、Life space(益倍适)等品牌也占有一定比例,显示了国内品牌在女性消费者中的强大影响力和竞争力。同时,国外品牌康宝莱、澳佳宝、Swisse(斯维诗)、GNC健安喜等也受到了女性消费者的青睐和认可。

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  图7 女性营养健康食品消费者品牌偏好

  数据来源:KuRunData库润数据

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  口服美容营养健康食品逐步发展

  90后消费群体是对健康期望值很高,但自身评分最低的一代,据CBNDate《报告》显示,近三年来口服美容品类的消费人数以及消费金额均呈现逐年增长趋势,女性毫不意外的成为了口服美容消费的主力军,且人数占比逐年增加。

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  图8 2016-2024年全球美丽产品和口服美丽产品市场份额和趋势(亿元)

  图源:Variant Market Research

  口服美容是营养保健品的黄金赛道,延缓皮肤衰老,保持年轻是口服美容的最主流功效。在口服美容各功效中,抗老类及美白类销售额占比较高。

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  图9 口服美容相关功能类别销售额及其增速

  图源:华熙生物分享PPT

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  90后女性为口服美容核心购买人群

  据调研结果显示,各个年龄段的女性群体均具有皮肤状态不好的困扰,但是在90后和95后群体中更为突出,分别有44%和50%的女性表示近一年有这样问题的困扰。在我国,口服美容产品用户以女性居多,人数占比达八成,男性占比仅为两成。其中90后以及95后人数占比分别为43%和15%。综合来看,女性对于美容养颜的需求和意识更为强烈,也更愿意尝试不同的美容方式。

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  图10 口服美容产品消费者画像调研

  图源:华熙生物分享PPT

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  女性营养健康食品发展趋势及展望

  随着女性身份地位、收入水平、自我意识的不断提升,深度“悦己”已经成为新趋势。女性在不同人生阶段的消费结构有明显变化,女性在追求个人成就与社会价值的同时,健康已成为她们生活中不可忽视的一部分,保健品是女性改善健康的主要方式之一。

  女性营养健康食品消费趋势不仅反映了女性对健康和美丽的追求,‌也预示着健康食品市场的细分化和个性化。‌品牌需要更加关注女性消费者的需求,‌提供更多样化、‌高质量的产品。‌同时,‌随着电商平台的影响力不断扩大,‌品牌需要加强线上营销策略,‌利用社交媒体和内容营销吸引女性消费者的注意力。

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