威海百合生物技术股份有限公司（简称“百合股份”）于2021年12月23日二次上会沪市主板，终获得通过，2022年1月获得了证监会的IPO批文。近日，百合股份(603102.SH)将发布次公开发行股票招股。

　　次公开发行股票招股说明书，募资逾6亿元

　　据悉，百合股份成立于2005年，主营保健食品的研发、生产及销售，主要有软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、丸剂、颗粒剂、口服液、滴剂等多剂型，公司目前拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”及“足力行”四大自主品牌，分别针对家庭、婴幼儿、高端人士、中老年人等不同类型的消费群体。

　　业绩方面，招股书显示，2018年-2020年，百合股份营业收入分别为5.07亿元、5.00亿元及5.78亿元，其中2019年及2020年同比增长率分别为-1.55%及15.74%;归母净利润分别为7462.96万元、7433.47万元及1.27亿元。

　　从业务结构来看，软胶囊收入分别为28,292.63万元、26,331.02万元、2550.38万元，主营业务占比56.46%、53.26%及44.72%;其毛利分别为1.04亿元、9871.99万元及1.03亿元，是公司主要收入来源。

　　其中自主品牌业务收入分别为15,814.78万元、13,754.58万元和13,483.81万元，占主营业务收入比例分别为31.56%、27.82%和23.60%，占比逐年降低且发展较为迟缓。

　　根据版招股书显示，公司目前拥有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”和“足力行”等自主品牌，其中“百合康”提供全系列营养素补充剂产品，是公司发展较好的的自主品牌;“鸿洋神”针对高端市场和人群，却被卷入同业竞争问题;至于针对孕婴童的专业品牌“福仔”，这一市场方兴未艾，仍处于探索期，机会很多但竞争才刚刚开始。

　　股权结构上，从招股书可以看到，其前身系荣成百合，2005年由鸿洋神海洋生物和中国台湾居民梁永文共同出资设立(鸿洋神海洋生物占75%，梁永文占25%)，在经过一系列股权变更和转让之后，刘新力直接持有公司股份2619.8803万股，占公司发行前总股本的54.58%，为公司控股股东、实际控制人。

　　此次IPO，百合股份拟募资6.12亿元，用于总部生产基地建设项目、新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目、研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目以及补充流动资金项目。

　　暂缓后二度上会

　　百合股份次IPO的起点在2015年5月，报送辅导备案申请材料后，终于在2019年6月辅导“结业”，但在2019年10月25日宣布终止审查。2020年6月，百合股份转向上交所主板，重新启动了上市申报。2021年11月18日百合股份次上会遭暂缓审议，直到12月23日二次上会终获得通过。

　　此次上会，发审委关注到，百合股份收入主要来源于合同业务收入，自主品牌收入较少；自主品牌销售主要通过经销模式实现；报告期内，公司综合毛利率和主营业务毛利率逐期上升等问题。要求公司对此进行说明，同时，发审委还就公司是否存在重大违法违规行为、是否构成本次发行实质性障碍等进行询问。

　　次公开发行股票招股说明书

　　2022年1月7日，证监会核发百合股份IPO批文。

　　近日，百合股份(603102.SH)发布次公开发行股票招股说明书，本次拟发行股数1600万股，发行后总股本为6400万股。每股发行价格为人民币42.14元，预计发行日期为2022年1月14日。

　　公司股票自上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、在公司任职的董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施，并保证该等股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

　　公告称，本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目，本次发行募集资金拟投资于以下项目：“总部生产基地建设项目”、“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”、“研发中心升级建设项目”、“营销区域中心建设项目”及“补充流动资金项目”。