日前，中国医保商会发布《中国膳食营养补充剂行业发展报告（2020）》（以下简称《报告》）。《报告》从产业发展的角度分析了行业发展形势，并在海量数据的分析基础上，重点对膳食营养补充剂行业的市场态势、国际贸易情况、消费行为、监管变化等方面进行梳理，预判行业发展趋势，为行业发展提供指导。《报告》还总结了大量翔实的膳食营养补充剂原料进出口数据，对相关原料企业把握未来市场动向具有很大借鉴价值。

　　膳食营养补充剂原料种类很多，包含：维生素类、矿物质类、氨基酸类、提取物类（植物类、动物类）、益生菌类等。其中，我国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较大的优势。

　　植物提取物

　　《报告》显示，2019年，我国植物提取物的出口额为23.8亿美元，同比增长仅为0.2%，较2018年同期20.0%的增幅有所回落,出口量86900吨，同比增长5.7%，出口价格27.3美元/千克，同比下滑5.2%。分析表明，植物提取物出口低位徘徊的主要原因是受中美贸易摩擦影响，美国是我国植物提取物大的出口市场。2019年我国对美国的植物提取物出口额仅为4.5亿美元，同比降幅达15.3%。植物提取物出口额低位徘徊的另一原因是出口价格下跌，出口平均价格同比下跌5.2%。

　　在出口品种方面，排名前10的热点品种为甜菊叶提取物、薄荷醇、桉叶油、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物，总出口额达12.1亿美元，占提取物出口额的51.2%。其中，甜菊叶提取物出口额达到2.7亿美元。

　　美国、日本、印度、中国香港、马来西亚、印度尼西亚、韩国、西班牙、德国、法国为我国植物提取物出口前10大市场。虽然受中美贸易摩擦的影响，我国对美国的出口贸易受到一定影响，但美国仍然是我国植物提取物出口的大市场。

　　2019年，我国对美国提取物出口额为4.5亿美元，同比下滑15.3%，占总提取物总出口额的19.0%，同比减少3.0%，出口产品主要是甜菊叶提取物、甘草提取物、银杏叶提取物等膳食补充剂原料类产品。印度、马来西亚市场需求增速较快，其中，向印度的植物提取物出口额由2018年排名第八位，急速攀升至2019年的第三位，2019年出口额为1.3亿美元，同比增长41.4%，出口产品主要为天然色素及精油类产品；向马来西亚的植物提取物出口额由2018年排名第九位上升至2019年的第五位，出口额为1.3亿美元，同比增长48.5%，市场需求较大的产品为甜叶菊提取物。此外，我国对西班牙、法国、墨西哥等国家的植物提取物出口，同比增幅也均超过两位数。值得关注的是我国香港地区，2019年内地出口至香港地区的植物提取物出口量下滑15.6%，出口额同比下滑19.9%，仅为1.3亿美元，这与2018年同比增长51.0%相较出现了断崖式下跌。

　　在进口方面，亚洲是我国主要的进口市场，2019年，植物提取物进口额为8.5亿美元，同比增长16.9%，进口量40300吨，同比增长29.1%。其中，薄荷醇的进口贡献了巨大的能量，其进口额占植物提取物总进口额的40.6%，进口额达3.5亿美元，同比增长35.2%；其他精油类产品进口也大幅增长，市场热度较高。

　　从进口市场来看，亚洲是大的进口市场，进口额为55821.1万美元，占比66.0%，其次是欧洲、北美洲。植物提取物的10大进口国分别为印度、美国、乌兹别克斯坦、德国、马来西亚、法国、日本、印度尼西亚、意大利、韩国。印度排在位，进口金额为3.9亿美元，同比增长了25.1%；马来西亚的增长比较高，同比增长了83.2%。

　　维生素

　　维生素类原料是我国原料进出口的大宗品类。从2011年至2019年的进出口额的分析看，2011年至2016年的进出口金额有升有降，总体看相对稳定，但2017进出口额有较大增长，同比增长了43.1%，2018年依然维持增长的态势。2019年的进出口额有所下降，为30.0亿美元，同比降低19.6%，降幅较大。

　　从维生素类原料的进出口价格趋势看，2011年进出口价格高，但随着国内产能的加大，2012年到2015年，维生素类的进出口价格处于微降的状态，2016年至2018年则处于上升的态势，但2019年价格又降到10.0美元/千克，同比下降了20.5%。

　　从市场分布情况看，欧洲是主要的市场，进出口额为11.0亿美元，占比36%；其次为亚洲，进出口额为8.9亿美元，占比30%；北美洲进出口额为7.1亿美元，占比24%。从具体国别看，美国、德国、日本的进出口金额较大，分别是6.8亿美元、3.6亿美元和1.9亿美元。

　　出口方面，维生素类原料的出口额及出口价格双降。2011年至2015年间，出口额维持相对平稳的状态。自2016年至2018年，维生素类原料呈上升的趋势，2019年市场有所降温。2019年维生素类原料的出口额为27.2亿美元，同比降低21.1%，出口价格也有较大幅度的降低。

　　维生素类原料的出口主要市场是美国、荷兰、德国。需要注意的是维生素类原料的10大出口国的出口金额均有不同程度的降低，特别是巴西、日本和美国，其同比降低较大。2019年出口的价格同比降低了21.7%，价格为9.5美元/千克。

　　进口方面，2019年维生素类原料的进口额为2.9亿美元，同比降低2.8%。其中，欧洲是大的进口市场，进口额为17361.3万美元，同比降低了22.2%，占比61%；其次为亚洲，进口额为8196.3万美元，占比29%，并有118.3%的增长，成长空间大。从具体国别看，瑞士、日本、德国、法国、美国国家是维生素类原料的前5大进口市场，其中瑞士的进口金额为6829.7美元，排在位。

　　辅酶 Q10

　　2019年，辅酶Q10原料的进出口额为14466.9万美元，同比降低了6.2%。其中北美洲进出口额大为10288.1万美元，同比降低了8.1%，其次亚洲、欧洲的进出口相对接近。从具体国别看，美国是辅酶Q10原料进出口大的国家，金额达8916.2万美元，其次为加拿大，进出口额为1371.9万美元，涨幅较大，同比增长了59.3%。

　　出口方面，根据2014至2019年的出口情况分析看，辅酶Q10的出口额整体处于下降的趋势，2016年降至12701万美元后，2017年又攀升至15367万美元，2018年、2019年均有下降。据统计，2019年的出口额为14053万美元，同比下降了6.3%。

　　辅酶Q10原料主要的出口市场是北美洲，出口额达10078.1万美元，占比72%，出口额同比下降了8.3%，主要的出口国家是美国和加拿大，其中向美国出口552.8吨，金额为8717.4万美元，向加拿大的出口额为1360.7万美元，同比上升了60.6%，具有较大的成长空间；其次为欧洲市场，出口额为1593.9万美元，出口数量为91.7吨，主要的出口国家是德国，出口额为834.8万美元。另外，大洋洲的澳大利亚市场也值得关注，出口额为566.1万美元，同比降低了30.9%。除以上市场，还有几个成长性好的市场也值得关注，如伊朗、日本、巴西等国家的出口额有较大幅度的攀升，同比分别增长了595.9%、121.9%、63.0%。

　　进口方面，2019年辅酶Q10原料的进口额为414.3万美元，同比降低了2.0%。从进口情况看，北美洲为主要的进口市场，进口额为210万美元。2018年，辅酶Q10原料进口有较大的攀升，2019年的进口与2018年基本持平。从具体国家看，美国、澳大利亚、日本为主要的进口国家。

　　鱼油

　　2019年，鱼油原料的进出口数量为8.0万吨，进出口额为18135.4万美元，同比增长14.8%，出口额为8807.9万美元，进口额为9322.2万美元，处于贸易逆差状态。从进出口的情况分析，鱼油类产品已经在国内具有一定的市场规模和使用人群，这与其他原料的进出口情况有很大不同。

　　从进出口的市场看，拉丁美洲的进出口额为6893.5万美元，亚洲为4986.7万美元，同比增长40.2%。从具体国别看，进出口额排在位的是秘鲁，进出口额为4576.6万美元；其次为智利，进出口额为2112.5万美元；值得注意。

　　出口方面，亚洲和北美洲占主导，欧洲、拉丁美洲出口相当。2019年，鱼油的出口额为8807.9万美元，同比增长了35.3%，增长形势喜人。其中亚洲出口额增长大，同比增长了70.3%，出口额达2619.2万美元，占比30%；出口到北美洲的金额为2496.0万美元，同比增长了42.0%，占比28%，亚洲和北美洲的出口额占整个出口的58%。欧洲和拉丁美洲的出口额相当，分别占比19%、18%。

　　从具体国别分析，智利是中国鱼油原料的出口大国，出口金额为1374.4万美元，同比增长了23.9%，其次是加拿大，出口金额为1345.3万美元，同比增长了31.6%，美国的出口金额为1150.7万美元。另外值得关注的国家是韩国、印度、日本，鱼油原料的出口金额有较大的增长幅度，分别是174.0%、109.4%和77.9%，且主要出口市场的出口金额相比2018年具有不同程度的增长。由此看来，鱼油产品在全球的使用处于上升的状态，具有比较广泛的使用。

　　进口方面，2019年，鱼油原料的进口额为9322.2万美元，与2018年持平，并且进口金额超过出口金额。拉丁美洲是我国鱼油原料的主要进口市场，金额为5356.7万美元，占比57%；其次是亚洲，进口金额为2367.5万美元，其中东盟的进口金额为2117.5万美元。从发展趋势看，大洋洲的进口金额同比增长了458.5%，非洲的进口金额增长了129.7%，因此新兴市场的兴起也为鱼油原料提供了更多的进口渠道。从具体国别看，秘鲁、越南、智利是进口的三甲，进口金额分别为4576.6万美元、1431.5万美元和738.1万美元。除了上述国家，澳大利亚和英国也是需要关注的进口国家，虽然进口仅为151.1万美元和17.4万美元，但同比分别增长了452.4%和779.8%，具有较强的成长性。

　　软骨素

　　软骨素类原料是一些骨健康产品的重要组成部分，因此通过分析软骨素类原料的进出口情况，可以从侧面反映出骨健康产品的市场行情。2019年，软骨素原料的进出口额为15677.4万美元，其中出口额为15335.4万美元，进口额为342.0万美元，出口额远远大于进口额。

　　从出口的市场看，出口的主要市场是北美洲，出口金额为7367.1万美元，占比48%，其次是亚洲和欧洲，占比均为22%。从市场趋势看，软骨素原料的常规市场北美洲、亚洲、欧洲的出口金额均有不同程度下降，但出口至大洋洲的金额增长比较大，同比增长63.1%，可能与澳大利亚、新西兰骨关节产品的出口量增加有一定关系。

　　从出口的省市情况看，山东是软骨素类原料出口大省，出口金额为9795万美元，占全国出口金额的64%。其次为上海，出口金额为2974.0万美元，占比19%。

　　从进口情况看，2019年的进口额为342.0万美元，主要的进口国家为日本，金额为320.0万美元，占全部进口额的94%。其中，江苏省为主要进口省市，进口额为320.2万美元，占比94%。

　　（图片来源：中国医药保健品进出口商会）