睡眠保健品行业概述
现代人普遍具备睡眠问题,《中国睡眠研究报告(2022)》显示,过去10年国人的睡眠平均时长从2012年的8.5小时缩减到2021年的7.06小时,入睡时间晚了两个多小时,起床时间也晚了37分钟,睡觉时长减少近1.5小时。此外,64.75%的被调查者每天实际睡眠时长不足8个小时。长期睡眠不足可能会导致一系列负面影响,睡眠问题随即催生了睡眠经济。
数据显示,2016-2020年间,中国睡眠经济整体市场规模已从2616.3亿元增长至3778.6亿元,增长44.42%。其中,睡眠保健品因为具备可携带性、体积小、服用方便等优点,成为消费者最直接的助眠选择,2021年我国睡眠保健品市场规模约242亿元,在整个睡眠经济中占比达6.5%。随着人们对自身睡眠健康关注度的提升,未来睡眠保健品市场的规模将越来越庞大,预计到2025年,我国睡眠保健品市场规模有望接近 800亿元。
资料来源:中国睡眠保健品市场发展态势分析与投资战略调研报告(2023-2030年)
年龄分布:中年人是市场消费主力军
从年龄分布来看,当前中年人是睡眠保健品市场的主力军,其中 31-40 岁年龄段消费者占比约 65%,41-60 岁消费者占比约 20%。中年人消费较多,一方面是因为中年人“上有老,下有小”,生活压力大,睡眠问题最为严重;另一方面是中年人需要保持健康体魄以支持工作,相比于其他年龄段更重视调理睡眠,因此对睡眠保健品需求大。
资料来源:中国睡眠保健品市场发展态势分析与投资战略调研报告(2023-2030年)
产品偏好:维生素类睡眠保健品更受欢迎
从产品偏好来看,当前消费者更加偏好维生素类睡眠保健品,其次是褪黑素睡眠保健品。数据显示,2021年中国有45.3%网民购买了维生素类睡眠保健品,29.5%网民购买了褪黑素睡眠保健品,此外购买草药提取物、烟酰胺单核苷酸和甘氨酸作为睡眠保健品的消费者占比分别为22.2%、19.3%和15.9%。
资料来源:中国睡眠保健品市场发展态势分析与投资战略调研报告(2023-2030年
成分偏好:传统滋补成分作为促睡添加物出现高增态势
从成分偏好来看,当前酸枣仁、茯苓、百合、人参等传统滋补成分在市场上已经有了很好的产品认知度,2022年作为睡眠保健品中的促睡添加物出现高增态势。
睡眠保健品市场TOP10添加成分销售情况
排名 | 成分名称 | 2022年销售额(万元) | 增长率(%) | 销售额占比(%) |
1 | 褪黑素 | 90345 | 26 | 75.96 |
2 | GABA | 23868 | 282 | 20.07 |
3 | 维生素B6 | 8846 | -8 | 7.44 |
4 | 酸枣仁 | 8630 | 882 | 7.26 |
5 | 茯苓 | 6171 | 47499 | 5.19 |
6 | 百合 | 4963 | 2033 | 4.17 |
7 | 益生菌 | 1624 | 138 | 1.37 |
8 | 色氨酸 | 1344 | 594 | 1.13 |
9 | 酵素 | 815 | -6 | 0.68 |
10 | 人参 | 619 | 579 | 0.52 |
剂型偏好:新剂型“软糖”表现不俗,传统剂型“片剂”仍占据主导位置
从剂型偏好来看,片剂因为具有稳定性好,携带、运输、服用方便等优点,因此成为睡眠保健品最主要的剂型。其次是新剂型“软糖”,数据显示,2022年睡眠保健品中“软糖”剂型销售额达2.33亿元,占比达25.04%,仅次于占比达46.86%的“片剂”产品。
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