01
全球趋势:东南亚、日本市场展露潜力
海外线上一次性卫生用品市场2024年1-10月市场规模达121.0亿元,同比增长4.9%。其中北美体量最大,东南亚市场体量从2024年起增长显著。
国内电商成熟度高,线上一次性卫品市场体量显著高于海外市场。2024年1-10月,国内线上一次性卫品市场规模达到476.0亿元,同比增长23.9%,市场需求稳步提升。从我国消费者个人卫生用品购买途径来看,线下仍为主流渠道,但线上渠道占比也逐年稳步提升,逐渐成为品牌营销及布局的重要渠道之一。
海外线上一次性用品市场中亚马逊占据最高的比重,2024年1-10月平台规模达85亿元,shopee、lazada平台紧随其后。
目前,东南亚、日本市场均呈现高增长活力,增速分别达到23.7%、88.6%。
02
东南亚:印尼、越南主导,婴童尿裤需求高增
在东南亚一次性卫品线上市场中,印尼、越南市场大体量较大且保持着良好增速。新加坡、马来西亚市场规模相对较小,均不足3亿元,仍留有较大发展空间。
与国内线上市场类似,双九、双十一大促对东南亚一次性用品的销售规模有明显提振作用,印尼、越南等国销售额逐月持续增长。
Shopee在东南亚一次性卫品市场中占有较大优势,规模突破25亿元同比增速达43.8%。
其中,婴童尿裤品类需求最大,2024年1-10月销售规模达28.5亿元,同比增长25.0%。
在东南亚各国中,泰国成人尿裤销售规模相对较高,一方面泰国高度老龄化带来大量市场需求;另一方面,泰国GDP位居东南亚第二位、具有较高的消费水平,带动成人尿裤需求增长。
03
国内市场:婴童尿裤规模最大,卫生巾销售高增
2024年1-10月,国内一次性卫品线上市场规模达476.0亿元,同比增长23.9%,市场整体均价出现明显下滑,销量因此得到明显提振,同比增长超50%,带动市场整体呈正增长趋势。
婴童尿裤品类规模最大,以21.5%同比增速稳定增长,品类均价较坚挺,保持在75元左右。卫生巾品类规模达160.6亿元,同比增长近30%,消费需求向中低价格段迁移,40元以下价格段销量占比由67%增长至75%。
成人尿裤规模尚小,整体价格水平较稳定,各价格段需求占比无过大波动,20-60元消费者核心需求价格区间。
对比2024年1-10月及去年同比表现,婴童尿裤、成人尿裤市场CR5均出现一定增长,品牌格局愈发集中。婴童尿裤头部品牌由好奇、帮宝适、babycare主导;成人尿裤市场则由可靠、包大人、安而康品牌占据头部地位。
聚焦线上卫生巾市场,中腰部品牌的增长导致卫生巾市场CR5出现小幅度下滑,品牌格局发生变化。
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