文：泽平宏观团队

　　导读

　　1月17日，国家统计局公布人口数据：2024年末全国人口140828万人，比上年末减少139万人，中国总人口已连续3年负增长。全年出生人口为954万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1093万人，人口死亡率为7.76‰；人口自然增长率为-0.99‰。

　　2024年人口形势有哪些变化？

　　1、老龄化进一步加剧，2024年65岁及以上老年人口占比上升至15.6%。

　　2、出生人口反弹，由于堆积生育意愿释放及龙年生育偏好显现等，出生人口有所反弹，2024年出生人口同比增加52万人，为近8年首次正增长。

　　3、不婚化加剧，由于“无春年”、年轻人口减少、结婚成本过高、婚姻观念改变等，2024年全国结婚登记610.6万对，较2023年减少157.6万对，降幅为20.5%。

　　4、性别比逐渐改善，2024年总人口性别比为104.3，较2023年小幅下降，处于历史低位水平。

　　老龄化、少子化、不婚化三大趋势加速到来。人口因素影响重大深远，生育政策调整是最根本、最重要的供给侧结构性改革之一。

　　生育政策正在积极改变。全社会已经开始高度关注中国的人口问题，政策也逐渐向鼓励生育转变。从“放开三孩”到“完善生育支持政策体系、减轻家庭负担”。

　　期待更多行之有效的鼓励生育政策出台，未来的生育率，很大程度上取决于鼓励生育的力度。相信经过一系列长短结合的措施，未来中国人口有望长期健康均衡发展。

　　正文

　　1 总人口不足14.1亿，已连续三年负增长

　　2024年中国总人口不足14.1亿，已经连续三年负增长，由于出生人口反弹及死亡人口减少，总人口同比减幅有所收窄。2020年中国总人口为141178万人、净增204万；2021年总人口141260万人、净增48万；2022年总人口141175万人、同比减少85万人，人口总量开始见顶回落，进入负增长时期；2023年总人口140967万人，同比减少208万人，减量扩大；2024年总人口140828万人，同比减少139万人，减幅有所收窄，主因出生人口有所反弹以及死亡人口同比回落，2024年出生人口954万人、同比增长52万人，死亡人口1093万人、同比减少17万人。

　　联合国已经意识到对中国人口趋势的高估，在最新版WPP2024中调低了对中国人口的预测数据。联合国《世界人口展望2024》（WPP2024）“中方案”对中国人口预测的生育率参数：2024年为1.01，此后逐渐升至2100年的1.35。

　　相较于前几版预测，WPP2024“中方案”对生育率的初始假设更接近实际情况，但对长期生育率走势较乐观。

　　育娲人口《中国人口预测报告2023》对人口预测的“中方案”参数为：从2023年起生育率逐渐递增，2028年回升到1.1，从2028年起固定为1.1。需要注意的是，生育率高估30%意味着对下一代的出生人口数要高估30%，对两代人后的出生人数高估69%，对三代人后的出生数要高估一倍以上，进而高估总人口。

　　根据育娲人口《中国人口预测报告2023》，如果没有实质有效的鼓励生育政策出台，生育率下降趋势难以扭转，2050年中国总人口将下降至11.72亿，2100年中国人口将降到4.79亿，占世界人口比例将从现在的17%降至4.8%。

　　如果总和生育率一直较低，那么总人口将陷入持续负增长。人口见顶之后前25-30年内萎缩速度较慢，但随着1962-1975年高生育率时期出生人口进入生命终点，2050年左右开始，萎缩速度将明显变快。

　　人口数量和质量共同影响国力，随着人口总量萎缩，将影响大市场优势，也将影响经济增长和经济规模。好在全社会已经开始高度关注中国的人口问题，政策也逐渐向鼓励生育转变。从“放开三孩”到“完善生育支持政策体系，建设生育友好型社会”。

　　自放开三孩以来，我国生育支持措施主要集中在经济支持、服务支持、时间支持、文化支持四个方面。

　　1）经济支持方面，提供个税抵扣和生育补贴。当前，已有23个省份的近60个城市和地区探索实施生育补贴制度。考虑地方财力不足及人口流动的税收跨区贡献等因素，国家层面或可拿出GDP的2%以上，作为生育补贴发放。

　　2）服务支持方面，增加普惠托育服务供给。2020-2023年千人托位数从1.8个增长至3.4个，已完成至目标的四分之三，但较法国32.1个、加拿大15.5个仍有较大提升空间。

　　3）时间支持方面，延长各类生育相关假期，需探索成本共担机制。延长男性陪产或护理假期，鼓励男性参与家庭育儿。通过“建立合理的成本共担机制”，有助于缓解用人单位成本压力，减少职场性别歧视。

　　4）文化支持方面，通过各项宣传活动形成正向婚育价值观、营造婚育友好的社会舆论氛围。比如倡导地方整治高彩礼等问题。

　　我们期待未来能有更多行之有效的鼓励生育政策得以出台，中国未来的生育率，很大程度上取决于鼓励生育的力度。相信经过一系列长短结合的措施，未来人口有望长期健康均衡发展。

　　2 老龄化进一步加剧，东北、川渝地区老龄化明显

　　2021年中国65岁及以上人口占比达14.2%，进入深度老龄化社会，2022年上升至14.9%，2023年为15.4%、2024年为15.6%。根据育娲人口《中国人口预测报告2023》“中方案”，预计中国在2030年左右进入占比超20%的超级老龄化社会，之后持续快速上升至2060年的约37.4%，企稳一段后将再度上升至2084年及之后的约48%。

　　分区域看，东北、川渝地区老龄化明显。分省看，2023年仅西藏65岁及以上人口占比低于7%，人口年龄结构较为年轻；新疆、广东、青海等11个省级以上地区65岁及以上人口占比介于7%-14%，初步进入老龄化；河南、山西、陕西、浙江、内蒙古5个省级以上地区65岁及以上人口占比大于14%，但低于全国平均水平；北京、安徽、河北等14个省级以上地区65岁及以上人口占比高于全国平均水平，其中，辽宁高达21.1%、进入超级老龄化阶段，上海、重庆、黑龙江、吉林、四川分别高达19.6%、18.9%、18.8%、18.7%、18.5%。

　　随着老龄化持续加深，为满足中老年人群体在衣、食、住、行、医等方面需求，银发经济市场潜力巨大，预计到2050年，老年人口消费总量将占中国GDP的21%。

　　值得注意的是，日本、韩国等亚洲发达国家的老龄化比美欧更严重，日本是世界上老龄化最严重的国家之一，韩国最新的总和生育率已经降至0.72（联合国的代际平衡黄金总和生育率是2.1）。

　　3 劳动年龄人口下降，需要推动“人口红利”转向“人才红利”

　　从边际上看，中国人口红利即将结束。但我国仍然拥有全球少有的庞大劳动年龄人口，面临人口负担加重问题，需要推动“人口红利”向“人才红利”转变。

　　根据国家统计局数据，2010-2024年我国16-59岁人口平均受教育年限从9.67提升至11.2年。当前，我国拥有大学文化程度人口占总人口的约15.5%，相较美国的42%、加拿大的51%还有提升空间。健康水平的提升、文化素质等方面的提高，有助于改善劳动力的供应质量，推动“人才红利”加速释放。

　　4 出生人口8年来首次正增长，但长期下行趋势难扭转

　　由于堆积生育意愿释放及龙年生育偏好显现等因素，出生人口有所反弹，2024年出生人口954万人，同比增加52万人，为近8年首次正增长。新中国成立以来，出现三轮婴儿潮，分别为1950-1958年的年均2100万，1962-1975年的年均2628万，1981-1994年的2246万，之后逐渐下滑至2003-2012年的约1600万，其中2012年为1635万。

　　2013-2015年出生人口分别为1640、1687、1655万。2015年末中央决定全面放开二孩，出生人口在2016年达1786万、创2000年以来峰值；但2017年开始，出生人口连续七年下滑，2023降至902万人，继续创历史新低。2024年出生人口954万人，同比2023年增加52万人。

　　2024年出生人口有所反弹，与我们之前的预期变动方向相同，主要原因是：1）部分家庭在疫情期间积压的生育计划逐渐释放；2）2023年结婚对数有所增长，根据民政部数据，2023年结婚登记768.2万对，同比增加84.7万对；3）龙有吉祥寓意，龙年存在生育小高峰。但是，随着积压生育需求释放节奏边际放缓，以及结婚登记对数下行等因素影响，预计2025年出生人口有所回落。

　　长期看，由于生育堆积效应逐渐消失、生育率低、育龄妇女规模持续下滑等，如果没有实质有效的鼓励生育政策出台，中国出生人口的下降趋势较难扭转。一是由于婴儿潮人口逐渐退出育龄阶段，育龄妇女进入快速减少期；二是年轻人婚育意愿低迷削弱生育基础；三是生育成本仍较高，挤压家庭生育意愿。

　　根据育娲人口《中国人口预测报告2023》，如果没有实质有效的鼓励生育政策出台，中国出生人口将在几年内跌破700万，预计到2050年跌破500万、2100年仅不到100万。中国现在的出生人口只有印度的一半不到，按此趋势，到本世纪中叶只有印度的三分之一，到2100年可能不到印度的四分之一。

　　相信经过一系列长短结合的措施，中国生育率一定能触底回升，未来人口有望长期健康均衡发展。

　　5、不婚化、家庭小型化成趋势，家庭户均规模约2.8人

　　根据普查数据，2010-2020年平均每个家庭户规模由3.10人降至2.62人，家庭户规模继续小型化，主要受我国人口流动日趋频繁、户籍制度改革不到位、年轻人不婚不育观念等因素影响。2020年平均每个家庭户人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查的3.10人减少0.48人。根据抽样数据，2021年，我国家庭户规模约2.77，2022年2.76、2023年2.8。

　　1）人口流动日趋频繁，职业流动性增加，家庭成员间空间距离变大，年轻人更可能离开父母独立居住，一人户、“空巢”家庭和“纯老户”数量、比例均会增加。

　　2）当前户籍制度改革进程滞后于人口流动趋势。

　　3）年轻人不婚不育观念日趋普遍。60年代是传统的一代，70、80年代是转型的一代，90、00后不向往结婚生育，向往独立、自由、享受，抵制“996”，发达国家也走过类似的道路。年轻人对组建家庭、养儿育女的意愿逐渐下降，对婚姻的依赖不如以往强烈，单身经济盛行。2013-2022年，我国结婚登记对数从1346.9万对的历史高点持续下滑至683.5万对，降幅49.3%，2023年结婚登记对数768.2万对，同比增长12.4%，主因补偿性结婚需求释放。

　　由于“无春年”、年轻人口减少、结婚成本过高、婚姻观念改变等，2024年全国结婚登记610.6万对，较2023年减少157.6万对，降幅为20.5%。

　　从国际看，因生育率下滑、晚婚、不婚率和离婚率提高、人口流动等因素，家庭规模小型化是世界各国人口发展的普遍趋势。当前，日本、美国、韩国家庭户均规模分别约2.27、2.53、2.4人，中国家庭户均规模从1982年的4.41降至2023年的2.8。此外，中国家庭户规模仍有小型化趋势，可能导致更多的住房和更大的人均住房面积需求。

　　6 性别比持续改善，男性比女性多2990万

　　性别比逐渐改善，2024年总人口性别比为104.3，较2023年小幅下降，处于历史低位水平。2024年男性、女性人口分别为71909、68919万人，占比分别为51.1%、48.9%，男性比女性多2990万，总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）为104.3，低于2023年的104.5，目前处于历史低位水平，性别比明显改善。

　　整体看，东北呈现“女多男少”的特点。2023年，辽宁、河北、吉林、黑龙江4个省级以上地区人口性别比在100以下，河南、青海、四川、重庆等15个省级以上地区介于100-105，天津、云南、湖北等10个省级以上地区介于105-110，海南、广东在110以上。

　　需要注意的是，男女比例失衡、女性意识觉醒等原因造成婚姻市场匹配困难，农村“剩男”和城市“大龄剩女”问题突出。第一，男女比例失衡。比如00后男女性别比约115，男性比女性多超1100万，90后男女性别比约110，男性比女性多近900万。第二，女性多偏好不低于自身条件的男性，男性多偏好不高于自身条件的女性。婚姻成本越来越高，男性在婚姻市场的主动性受家庭资源、财富水平的影响。

　　经济发展和受教育水平提高给女性提供了更多就业机会，社会地位上升。女性不再只作为“家庭主妇”，而是进入职场实现自己的人生价值。高学历女性往往偏好不低于自身条件的男性，在事业发展期面对巨大的恋爱、结婚、养育等成本时，如果没有遇到物质与理想同时匹配的择偶对象，更倾向选择不婚甚至不恋，加大婚姻市场匹配难度。

　　7 人口、人才向城市群都市圈集聚，东北、西北人口持续流出

　　人口持续向南方、东部集聚，人随产业走，人往高处走。分南北看，2000-2010年南方、北方年均常住人口增量分别为506.2万、395.8万人，2010-2020年南方、北方年均常住人口增量分别为655.0万、114.6万人2021-2023年南方、北方年均常住人口增量分别为33.9万、-179.7万人，随着人口负增长，北方人口流失严重。

　　分地区看，2000-2010年东部、中部、西部、东北部人口占比变动分别为+2.38、-1.07、+1.96、-0.22个百分点；2010-2020年分别为+2.01、-0.9、+0.12、-1.23个百分点；2021-2023年分别为+0.11、-0.03、+0.02，-0.09个百分点。

　　改革开放以来，中国跨省人口迁移经历了从“孔雀东南飞”到回流中西部，再到粤浙人口再集聚和回流黔川渝鄂，近年浙琼粤苏人口持续聚集。分省看，2021-2023年浙、琼、粤、苏年均常住人口增量分别为43万、12万、11万、11万人，人口持续聚集。同期，湘、冀、黑、豫年均常住人口增量分别为-27万、-28万、-32万、-34万人，四省人口萎缩压力大。

　　分都市圈看，2021-2023年杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量超20万，济南、南昌、兰州等都市圈核心城市人口流入。

　　分城市群看，2021-2023年长三角人口进一步集聚，年均常住人口增量达80万人，位居第一，高于第2至第7位的城市群年均常住人口增量之和。

　　人口是一切经济社会活动的基础、人才更是第一资源。根据我们与智联招聘联合推出的《中国城市人才吸引力排名2024》，近年人才仍不断向东部城市集聚，长三角、珠三角城市群人才集聚能力逐渐增加。

　　分地区看，2019-2023年东部地区人才净流入占比从5.8%增至14.0%，得益于雄厚的经济基础和较高的战略定位，人才持续向东部集聚；中部、西部、东北地区人才持续净流出。

　　分城市群看，超6成人才流向五大城市群，长三角、珠三角人才持续集聚，2019-2023年人才净流入占比分别从5.0%、2.8%增至7.8%、4.3%；京津冀人才转为净流出趋势，成渝、长江中游城市群人才持续净流出。

　　随着人口红利消逝、人才价值日益凸显，如何吸引人才、留住人才并培养人才成为各城市提升综合实力的手段。

　　8 全面放开并鼓励生育刻不容缓，加快构建生育支持体系，切实减轻养育孩子负担

　　我们正处于人口大周期的关键时期，应该高度重视老龄化、少子化、不婚化的新形势新趋势。好在社会已经基本形成共识，开始关注生育问题，积极出台完善生育支持体系的政策、积极应对老龄少子化。

　　相信经过一系列长短结合的措施，中国生育率一定能触底回升，人口结构有望逐步改善，从而实现人口长期健康均衡发展。

 

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