2023年我国保健品市场CR10占比仅40%，除头部品牌汤臣倍健市占率达到10%，其余均为个位数，但汤臣倍健正在面临激烈挑战。线上渠道竞争更为激烈，集中度更低，2023年线上渠道CR10仅为24.53%，除汤臣倍健和斯维诗占比超5%外，其他品牌份额均在1%-3%之间，由此，新兴及跨境品牌大有抢占头部品牌市场份额，实现弯道超车的机会，尤其是线上电商渠道。

　　刚刚过去的2024年，跨境品牌借助抖音等新兴电商渠道，对龙头企业形成左右夹击，挑战其市场地位，如骨关节领域的益节、辅酶Q10赛道的普丽普莱以及胶原蛋白头部跨境品牌HECH（赫熙）等。

　　在跨境保健品牌强势占领市场的背后，是中国整个跨境电商进口的崛起，2022年跨境进口额达到5600亿，增长到2017年的近10倍，预计2025年跨境进口额将再次翻倍。而如此庞大的跨境进口市场，营养保健在其中占举足轻重的地位，根据天猫国际销售额占比及增速来看，医疗保健类都处高位，在京东跨境进口品类占比中，营养保健类更是拔得头筹。

　　抢占市场，渠道功不可没，除传统跨境电商渠道天猫国际、京东国际外，包含内容和货架两大场域的抖音全球购，已成为跨境电商第三大渠道，在该渠道，膳食营养品类不管是订单量还是GMV均远远领先，且GMV同比增长更是达到204%。2024年双十一大促，抖音全球购跨境保健品Swisse销售额达到1.5亿，美国OLLY以及新西兰的OXYENERGY销售额也分别破亿。

　　报告包含：

　　• 中国保健品市场规模、增速、竞争格局；

　　• 中国跨境进口保健品发展现状、主要渠道选择；

　　• 中国跨境进口保健品消费者分析；

　　• 中国跨境进口保健品头部细分赛道竞争格局、头部品牌发展现状等。

　　报告目录

　　第一章：中国保健品市场机会分析

　　•中国保健品市场保持年10%以上增幅，规模超3500亿

　　• 中国保健品市场蕴藏着巨大的可挖掘、可增长空间

　　• 渠道优势对跨境进口保健品牌是优势也是挑战

　　• 中国保健品电商渠道第一梯队依然非淘系莫属

　　• 淘系以维生素类占比最高，婴童营养类在京东占最高份额

　　• 心脑血管、美容养颜、关节健康等均为中国保健品机会市场

　　第二章：中国跨境进口保健品市场分析

　　• 平均每10个电商消费者中，就有2个是跨境进口电商消费者

　　• 庞大的跨境进口市场，营养保健类地位举足轻重

　　• 保健品进口额翻倍，美、日、澳、德是主要进口国

　　• 跨境渠道后续梯队发生更迭，抖音全球购后来者居上

　　• 抖音全球购迅速起量的背后：抖音与抖音所代表的内容电商崛起

　　• 双十一大促，抖音全球购斯维诗销售额1.5亿

　　• 抖音全球购，膳食营养品类GMV同比增长204%

　　第三章：中国跨境进口保健品消费者分析

　　• 跨境电商主流消费者：90后，年收入10-30万

　　• 跨境消费主要模式：通过社媒了解产品/品牌

　　• 跨境消费主要模式：依托国内进口跨境电商平台下单

　　• 跨境消费主要群体：36-45岁一线城市女性，年跨境产品消费3000元

　　• 跨境消费主要群体：36-40岁一线城市男性，年跨境产品消费4000元

　　• 跨境消费主要群体：“家庭健康守护者”对保健品成分关注度高

　　第四章：跨境进口保健品细分市场分析

　　• 五大细分赛道瓜分跨境进口保健品七成市场

　　• 五大细分赛道代表品类与品牌图示

　　• 中国跨境进口辅酶Q10市场分析

　　——心脑血管营养品—辅酶Q10跨境进口主要品牌图示

　　——跨境辅酶Q10，CR2占比16%，普丽普莱占比第一

　　——跨境辅酶Q10，剂型以胶囊为主，占比近95%

　　——跨境辅酶Q10，销售主阵地不同，内容主阵地尚未形成

　　——跨境辅酶Q10，关注人群以一二线城市25-45岁女性为主

　　• 中国跨境进口胶原蛋白市场分析

　　——口服美容—胶原蛋白跨境进口主要品牌图示

　　——跨境胶原蛋白，CR3占比36%，BIOMENTA占比第一

　　——跨境胶原蛋白，剂型以口服液为主，占比47%

　　——跨境胶原蛋白，销售主阵地存在差异，内容平台粉丝量较小

　　——跨境胶原蛋白，关注人群以一线城市18-35岁女性为主

　　• 中国跨境进口氨糖市场分析

　　——骨关节健康—中国跨境进口氨糖主要品牌图示

　　——跨境氨糖，头部品牌益节占据42%市场份额

　　——跨境氨糖，主流销售价格200-400元

　　——跨境氨糖，头部品牌益节在小红书非商业笔记占比近20%

　　——跨境氨糖，关注人群以具有一定经济实力18-35岁女性为主

　　报告预览

 

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