中国保健品行业市场深度分析

2024-07-26　来源：健康产业大本营

　　中国功能食品—药膳细分市场

　　1)定义:药膳应用悠久,与中医药几乎同期产生,成为中医药学的一个重要组成

　　最早见于《后汉书列女传》,现代“药膳”一词的含义在不同场合并不完全相同,但总体离不开“药”、“食品”和加工成为“膳食”三个要素。

　　2016年,中华中医药学学会在《药食同源药膳标准通则》中将“药食同源药膳”定位为“在中医理论指导下,运营药食同源的基本思想,将要是同源中药与食物相配伍,经传统或现代技术加工而成的,具有调养、康复、保健作用的一类膳食”。

　　由此可见,药膳是药食同源的一个具体的品类

　　2)药膳行业处于初步发展阶段,市场仍需教育与认知普及

　　药膳行业发展尚未完成产业化和系统化。

　　据相关调研数据显示:对于“药膳”,仅有10%的受访者比较了解,60.48%有少许了解,其中大部分是从字面意思进行理解。甚至29.52%的受访者对药膳完全不了解。

　　3)药膳目前最大的问题在于基础研究不足,市场认知欠缺

　　l 传统的中国药膳是在中医药理论基础上形成的

　　l 现在科学探索研究至今仍不成熟,缺少创新型的研究成果

　　l 诸多药膳都在拘泥于古方,重复前人的研究成果

　　l 缺乏必要的功能性实验,跟不上时代的要求

　　l 而产业化发展,实则与中医、中医药现代化面临相同的处境与问题

　　l 对“功能与主治”、“用法与用量”“注意事项”及“不良反应”都还有很多功课要做

　　4)药膳预制菜成为新兴赛道,但仍处于行业发展早期,发展情况仍需观察

　　虽然药膳目前仍处于初步发展早期,但伴随预制菜快速发展,药膳预制菜成为行业热点

　　2023年4月养殖巨头温氏食品与老字号药企昆明中药厂联合推出参苓鸡系列药膳预制菜,包括参苓白切鸡、参苓盐焗鸡和参苓鸡汤等预制菜产品,主打健脾养胃的功效。产品原料方面,温氏食品主要提供鸡肉,而昆中药则主要提供参苓食品级配方料包。

　　老字号餐企广州酒家,推出了人参老鸭汤、人参益智仁乌鸡汤等药膳预制菜产品

　　同为上市企业的惠发食品,于去年9月,与上海中药创新成果转化中心就“智慧中医健康管理+五季体质养生预制菜”达成战略合作。双方联名打造了“大国味道”之“二十四·吉膳房”品牌,推出了“五季体质养生”系列药膳预制菜,包括五季乌鸡汤、参麦沙姜焗鸡、花参南乳肉、理中芸豆蹄花、参苓老鹅煲等多款预制菜产品。

　　“千年药都”亳州大力发展药膳预制菜。为推动药膳预制菜标准化,亳州还制定发布了药膳参杞牛肉、药膳麻椒鸡、药膳芍花鸡等3项团体标准。

　　5)药膳预制菜发展前景看好,但面临众多的现实问题

　　药膳预制菜目前预制菜行业普遍归纳为“功能性预制菜”,而目前预制菜目前的分类(即食、即热、即煮、即配),功能性预制菜不属于预制菜主要的组成之一。目前市面上的药膳预制菜多是围绕功能性下功夫。如上述提到的已经试水药膳预制菜的企业,它们有的是在原来的菜品中直接添加中药材进行烹制;有的则是添加了中药材的一些提取成份,如人参原液、黄精原液等,并将其用于菜肴烹制过程中。

　　优势:

　　打破消费者对预制菜不健康的固有印象、顺应健康趋势通常嫁接常规菜品,开发难度小,消费者认知度逐步接受高

　　不足:

　　功效的显现慢,消费者复购率低

　　中草药价格长期趋势看涨,影响产品销售

　　复合型人才培养难度大

　　缺乏药理知识与生产技术,产品不仅养生作用微弱,口感也不及家常菜肴

　　6)月子餐场景和药膳料包是电商药膳产品的主要形态

　　7)品类建议:

　　l 药膳目前集中于餐饮和预制菜品类,同功能食品赛道有较大距离

　　l 常规意义的功能食品赛道的空间有待于进一步打开

　　l 基于药膳目前行业处于发展早期阶段与拟进入行业的企业的资源禀赋匹配

　　l 针对药膳品类可以作为拟进入此细分市场企业的战略储备品类

　　l 逐步培育药膳产品,以待行业逐步发展和企业建立一定的规模与影响力再开展市场拓展

　　其他类:抗衰老保健产品

　　Euromonitor数据显示,全球抗衰老市场持续增长中,年复合增长率约7.8%。中国抗衰老市场2021年整体达到108.9亿美元,折合722亿人民币,实现12.15%高增长,连续3年稳定增长。中国市场增速明显高于全球市场。

　　抗衰老产品包括传统类、中式滋补品类、西式新产品类;

　　A、传统类包括:维生素C片、维生素E软胶囊 (一般需要蓝帽子认证)

　　维生素C片:用药期间多数可以起到提高身体代谢的作用,同时可以起到抗氧化的效果,有利于防止身体出现提前衰老。

　　维生素E软胶囊:可以起到良好的抑制黑色素和淡化色素的作用,有利于改善皮肤暗沉,可以起到良好的抗氧化和抗衰老作用。

　　B、中式保健滋补品:灵芝孢子粉、阿胶及系列产品、燕窝、海参等其他;

　　厂家为了提高宣传效果,寿仙谷所有保健品都申请了蓝帽子审批认证,如寿仙谷的灵芝孢子粉等产品;

　　C、西式保健品新产品类

　　包括NMN(烟酰胺)、PQQ端粒御老:1000μg精华、麦角硫因(Swisse超光瓶口服营养剂)、胶原蛋白肽、玻尿酸;抗皱、抗衰、抗初老几乎是永久性的话题,抗衰也是消费者呼声极高的功效细分市场。由于国外进口产品NMN、PQQ,国外需要通过FDA认证,但因为是国际进口产品,没有申请蓝帽子认证,目前属于国内监管的空白。

　　对于国内有生产基地的生产抗衰老的西式保健品,需要获得蓝帽子审批和注册号。

　　目前此类保健品,没有申请蓝帽子审批的产品类,都归入其他类,来分析市场规模。

　　NMN(烟酰胺)行业概要分析:

　　市场规模:据美国的市场研究公司(GlobeNewswire)的数据显示,2022年全球烟酰胺单核苷酸(NMN的原料市场销售额预估为2.8亿美金,而到2028年,这一数字预计将攀升至4.96亿美金,年复合增长率高达10.0%。

　　近两年烟酰胺厂家国外有龙沙(瑞士)、凡特鲁斯(美国)、印度吉友联等等,合计产量约45000吨。中国厂家主要有龙沙(广东)、兄弟科技、兰博以及威尼达等。

　　NMN发展前景广阔。据研究显示,NMN能够促进人体细胞的活性,增强身体免疫力,改善心血管功能等,具有抗衰老保健功效。因此,在化妆品、保健品等方面市场需求逐步增长。随着国内经济的发展,烟酰胺市场发展迅速,预计2023年中国NMN相关保健品市场规模达到270亿元。

　　目前添加NMN成份的保健品越来越多,市场竞争日益激烈。

　　在NMN市场中,知名度高的NMN 品牌有GNC、日本高活NMN等。日本高活NMN时光胶囊由日本百年GMP工厂生产,日本皇室御用;以诺奖升级 iSynergies 协同增效技术为核心,使NMN作用得到全面发挥。

　　其他知名度比较高的品牌,比如Geneharbor、NAD+Boost、Kalt 等等。

　　日前,天猫国际联合业内知名品牌GNC、赛立复等发布《NMN品类发展白皮书》,成为天猫国际NMN品类品质保障的重要依据,同时为行业树立准则,规范行业有序发展。

　　品类销售:NMN主要在跨境电商销售,仅仅一年时间,即跃居至天猫国际销量榜单TOP3,仅次于美妆和燕窝,成为“抗衰网红”。据天猫国际医药保健行业平台的北鸢预计,到2020年底,入驻品牌规模将超过100家。

　　总之,NMN市场的发展前景非常广阔,但市场竞争也日益激烈。消费者关注产品的质量、安全性、成份含量等方面的问题,商家如何保障产品质量安全是最重要的,让消费者心智认可。

　　高科技产品(PQQ)

　　PQQ是吡咯喹啉醌的简称,是一种氧化还原的水溶性辅酶,具有强大的抗氧化性能。PQQ在多种生物体中广泛存在,如发酵大豆、青椒、猕猴桃、欧芹、茶叶和母乳等天然来源。PQQ参与多种生物化学反应,对微生物、动植物具有广泛的营养作用,并具备抗氧化性。其具体作用如下:

　　延缓衰老。PQQ能有效地阻止细胞老化,降低自由基对细胞的损害。

　　还具有调节免疫、改善失眠、抗癌、提高肝功能、预防和改善老年痴呆、缓解疲劳。其独特的化学特性使其成为体内强大的抗氧化剂和氧化还原辅因子。

　　PQQ保健品:PQQ精华,国标允许最高添加量为1000μg。由于其结构的不稳定,所以对提纯的工艺有着极高的要求,所纯化后的PQQ每千克约39000美元,是黄金的3000多倍,真正的奢侈级抗衰老。

　　不过,购买PQQ成份用于生产保健品,将会加剧保健品的竞争。

　　未来发展趋势

　　1)凯爱瑞与罗兰贝格对营养健康消费品市场研究及中国未来营养趋势分析

　　免疫健康:新冠疫情导致免疫成为全球最为关注的话题之一,在后疫情时代,大部分中国居民积极采取主动式免疫,免疫健康将长时间受到关注

　　肠道健康:肠道健康是全民关注的健康话题,生活压力、不良饮食习惯、缺乏锻炼等原因使得大众逐渐意识到呵护肠道对全身健康的重要性

　　生殖健康:随着我国不孕不育率的增加,人们生殖健康问题严重,越来越多的人意识到生殖健康的重要性,并且偏向于选择植物成份调理身体健康

　　体重管理:超过50%的中国居民遭受超重或肥胖的困扰,健康饮食是解决体重问题的关键,其中营养代餐拥有百亿市场且预计未来将迎来更快速的增长

　　情绪健康:高抑郁发病率叠加疫情影响,中国精神卫生状况形势严峻,作为抑郁问题最主要的诱因,情绪健康问题越来越受重视

　　儿童营养:3-14岁儿童人口持续增长,对儿童零食的需求随之增加;由于3岁之后进入成长关键期,零食营养性成为家长选购儿童零食的重点考量因素

　　风味营养:营养品零食化背后的驱动力是年轻一代对养生的解构和重塑,效果不再是唯一标准,服用方便和好吃好玩等体验化指标成为重要考量因素

　　细胞培育:尽管在企业数量和产业化阶段上不占优势,但在“双碳”加持下,快速下降的成本及民众对产品较高的接受度将推动国内细胞培育行业的发展

　　2)免疫健康-流行趋势背后洞察

　　3)免疫健康-原料趋势及市场应用

　　4)肠道健康-流行趋势背后原因

　　5)肠道健康-市场应用及原料趋势

　　6)体重管理-流行趋势背后原因

　　7)体重管理-市场应用及原料趋势

　　8)情绪健康-流行趋势背后原因

　　9)情绪健康-全球原料趋势及市场应用

　　10)风味营养-流行趋势背后原因

　　11)风味营养-市场应用及原料趋势

　　12)销售渠道:电商挤占直销药店,商超母婴有望发力

　　➢ 直销药店下滑,电商高速成长。

　　➢ 电商保持高增,传统渠道企稳,商超母婴有望发力。

　　未来随着营养健康食品需求更加年轻化以及更多企业重心向线上转移,电商渠道仍有望保持较高增长;药店渠道有望受益于主力消费群体的场景粘性和导购需求企稳;成熟市场仍有下滑空间;商超和母婴渠道则有望受益于需求的日常化和细分化发力。

　　13)世界各国保健品行业渠道占比对比

　　14)中国市场保健品,通过医生推荐了解,药店和电商平台是主要购买渠道

　　15)零食化、即食化趋势显现,养生零食品牌异军突起

　　16)康食品“日常化、零食化、轻量化”趋势

　　17)即食化趋势:即食/即饮化成主流,改变形态或将在药食同源市场占据主导

　　18)“益食结合”逐渐在养生零食赛道凸显,轻养滋补和健康解馋成爆款趋势

　　19)产品形态实例:不再拘泥于传统,糖果、巧克力、罐头、点心等形态丰富

　　20)液态奶中的蛋白质和改持续升级,营养型糖果成为新趋势

　　21)Minayo:基于用户洞察的产品创新,追求轻松的中西合璧营养补给

　　22)微养生零食市场趋势分析|多成份多功效复合,"一口吃多样”或成新趋势

　　23)迷你和国风包装逐渐成为包装风格的主流

　　发展趋势小结

　　功能方向:免疫健康、肠道、生殖健康、体重管理、情绪健康

　　渠道:电商占比增长迅速,已经接近50%;

　　产品形态:益食结合、中西结合、轻养滋补、健康解馋

　　产品体验:零食化、即食化、轻量化、小包装、迷你、国风、高颜值、好吃好玩

　　养生保健品核心关注因素:效果、成份和原材料

　　中国功能食品市场洞察小结

　　1)市场快速发展,同质化程度高。

　　中国功能食品人均消费能力低于发达国家,健康日益受到关注,功能食品赛道发展快速,市场容量将进一步打开。功能食品进入门槛低,产品同质化程度高。具有领先技术优势、渠道规模优势、品牌成长力优势的企业将稳步发展。,

　　2)老品牌江山稳固,新品牌靠创新破圈。

　　中国头部功能食品企业仍然是老牌医药保健品滋补品企业,如汤臣倍健、东阿阿胶、康宝莱、健康元等老牌中外资企业。新原料新配方层出不穷,WONDERLAB依靠新配方、新造型新概念强势破圈。

　　3)产品零食化、品牌情绪化、包装颜值化

　　4)一切皆可功能。保健食品、功能食品、普通食品……品类结界已经被打破;能零食化、零食功能化趋势明显。

　　5)中西合璧,功效叠加。膳食补充剂矿物质仍是国际功能食品的主要原料,草本原料成为仅次于膳食补充剂矿物质的热门赛道,天然草本和膳食补充剂的融合既能相互补益,又能够满足成份党在传统和追求新物质的兼顾需求。

　　6)年轻化趋势。电商主流化。养生低龄化现象突出,电商渠道已经接近功能食品的半壁江山;中老年人更倾向于传统滋补和线下渠道,年轻人更倾向于具有创意的的产品。

　　7)轻中度决策,中度知识采购。对传统滋补品的消费,消费者通常以常识认知+品牌进行决策,缺乏深度知识采购。年轻消费者对功能食品的消费已经不仅靠常识评判,而是会做较为深度的知识采购,新原料新科技的应用能够通过知识教育获得知识采购型消费者的青睐。

　　8)女性主义、颜值主义。年轻女性比男性更关注功能食品,女性不仅仅关注减重美容类产品,而是关注到功能食品的全品类颜值即正义也渗透到功能食品领域。轻量化、小包装成为潮流趋势。

　　9)功效可验证、成份党。消费者对功能食品的功效有所期待;如果通过感受、产品测试、指标评估等方式直接/间接验证功效,能够帮助消费者快速决策,新奇传统贵重稀有的原料能够吸引成份党

　　10)功能食品主赛道呈现,明显的白领病特征。白领阶层面对生活和工作压力,免疫失调、肝、胃、失眠、皮肤、脱发等问题普遍,针对年轻白领健康需求现在及将来都将成为功能食品的主战场。

　　11)中国膳食补充剂是市场主流。草本成长迅速,未来市场将呈现“膳食补充剂+草本”相互融合的趋势。

　　12)凉茶赛道:两大巨头占据90%市场份额,二线品牌存在市场机会。

　　药食同源保健品行业分析

　　药食同源是中医理论中的一个重要概念,其核心思想是认为药物和食物具有相似的来源,并且它们之间没有绝对的分界线。

　　在中医理论中,食物和药物都被认为是用来调和人体的阴阳平衡,达到养生保健目的手段。药食同源的概念与中医的“四性五味”理论紧密相关,认为食物和药物一样,具有“寒、热、温、凉”等属性以及“酸、苦、甘、辛、咸”等味道。古代医学家将中药的“四性”、“五味”理论运用到食物之中,认为每种食物也具有“四性”、“五味”。

　　因此,通过合理搭配食物的性味,可以达到预防和治疗疾病的效果。

　　此外,药食同源的理念在食疗中有着广泛的应用,许多食物如生姜、山楂等,在日常生活中可以根据个人体质和季节变化进行选择和搭配,以维护健康。

　　1、市场规模

　　2023年,仅淘宝天猫药食同源市场销售额近234亿元,市场规模同比增长22.3%;药食同源产业占比将会持续上涨。

　　食疗滋补在消费者中意愿强烈,膳食养生市场涨势迅猛,线上市场占比提升。国民健康意识提升,追求健康生活是消费者生活水平提升的表现,半数以上的养生人群愿意通过滋补食疗进行改善身体健康状况;

　　在需求端的推动下,中国膳食养生市场规模持续走高,近10年市场规模几乎翻倍;其中线上渠道的电商红利仍在持续中,线上的消费比重仍在持续提升中,电商仍是保健滋补消费者的钟爱渠道。