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中国奶业贸易月报2023年12月

2023-12-27 来源:奶业经济观察

  目 录

  01

  奶业贸易概况

  02

  乳品原料贸易

  03

  消费乳品贸易

  04

  遗传物质贸易

  05

  牧草及饲料原料

  01

  奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 1-11月进口干乳品-9%至190万吨,液态奶-18%至76万吨

  2023年1-11月我国共计进口各类乳制品265.63万吨,同比减少12%,进口额112.37亿美元,同比下降12.4%,进口乳制品折合生鲜乳为1,594万吨,同比减少9.8%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

  其中,进口干乳制品189.8万吨,同比减少9.3%,进口额97.38亿美元,同比下降13.8%,进口液态奶75.83万吨,同比减少18.1%,进口额14.99亿美元,同比下降2%。

  从主要品类来看,大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减,降幅均超20%,婴配粉、奶油降幅超10%,相反乳清粉和奶酪产品逆势增长,增幅超过10%。

  大包粉进口73.84万吨,同比-23.7%,进口额27.9亿元,同比-32.7%,均价3778美元/吨,同比-11.9%。主要来自新西兰占69.3%、欧盟占11.7%、澳大利亚占10.9%、白俄罗斯占3.2%。

  婴配粉进口20.87万吨,同比-14.3%,进口额39.13亿元,同比-3.8%,均价18748美元/吨,同比+12.2%。主要来自欧盟占70.8%、新西兰占25%。

  奶酪类进口16.29万吨,同比+21.7%,进口额8.89亿元,同比+26.5%,均价5460美元/吨,同比+4%。主要来自新西兰占59.9%、欧盟占18.4%、澳大利亚占11.5%、美国占6.6%。

  奶油类进口11.74万吨,同比-11%,进口额7.45亿元,同比-12.5%,均价6348美元/吨,同比-1.7%。主要来自新西兰占87%、欧盟占11.5%、阿根廷占0.6%、澳大利亚占0.4%。

  乳清类进口60.65万吨,同比+10.6%,进口额8.05亿元,同比-7.9%,均价1327美元/吨,同比-16.7%。主要来自美国占46.2%、欧盟占34.5%、白俄罗斯占9.8%。

  炼 乳进口1.54万吨,同比-32.3%,进口额0.35亿元,同比-20.8%,均价2288美元/吨,同比+16.9%。主要来自欧盟占61.8%、澳大利亚占28.1%、泰国占5%、马来西亚占4.5%。

  蛋白类进口4.87万吨,同比+5.5%,进口额5.61亿元,同比-7.6%,均价11513美元/吨,同比-12.4%。主要来自新西兰占38.5%、欧盟占30.4%、美国占23.9%。

  包装牛奶进口49.65万吨,同比-26.1%,进口额5.05亿元,同比-18.1%,均价1018美元/吨,同比+10.9%。主要来自欧盟占54.2%、新西兰占32.5%、澳大利亚占12.2%。

  酸奶类进口2.06万吨,同比-7%,进口额0.46亿元,同比+1.2%,均价2246美元/吨,同比+8.8%。主要来自欧盟占86.4%、新西兰占10.4%。

  稀奶油进口24.12万吨,同比+4%,进口额9.48亿元,同比+9.2%,均价3929美元/吨,同比+5%。主要来自新西兰占55.1%、欧盟占37.4%、英国占6%。

  Figure 1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023.1-11

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  2023年11月我国共计进口各类乳制品21.44万吨,同比减少16.7%,进口额7.68亿美元,同比下降29.6%,折合生鲜乳124万吨,同比减少14%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品14.69万吨,同比减少13.4%,进口额6.34亿美元,同比下降32.7%,进口液态奶6.75万吨,同比减少23.1%,进口额1.34亿美元,同比下降10.2%。

  Table1‑1中国乳制品进口情况2023.01-11

  单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

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  1.1.21-11月我国出口各类乳品5.29万吨,同比增加29.4%

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2023年1-11月我国共计出口各类乳制品5.29万吨,同比增加29.4%,出口额2.39亿美元,同比增长33.4%。

  其中,出口干乳制品2.35万吨,同比增加75.6%,出口额2.06亿美元,同比增长40.2%,主要的三大类产品包括,大包粉12669.58吨,占53.8%,婴配粉5331.9吨,占22.6%,炼乳2509.25吨,占10.7%。

  出口液态奶2.94万吨,同比增加6.9%,出口额0.34亿美元,同比增长2.8%。主要产品有,包装牛奶23211.87吨,占79%,酸奶类6154.16吨,占20.9%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1 进口干草:1-11月94.5万吨,同比下降46.3%

  据海关统计,1-11月,我国进口干草累计94.51万吨,同比下降46.3%,进口金额48856.04万美元,同比下降44.9%,平均到岸价516.93美元/吨,同比上涨2.6%。

  苜蓿干草:据中国海关统计,2023年1-11月我国共进口苜蓿干草89.27万吨,同比下降44.8%,进口金额46792.66万美元,同比下降43.4%,平均到岸价524.15美元/吨,同比上涨2.6%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国80.33万吨,占比90.0%,同比下降36.8%;进口金额42313.35万美元,同比下降37.8%,进口价格526.74美元/吨,同比下降1.5%;南非4.00万吨,占比4.5%,同比下降45.8%;进口金额2065.67万美元,同比下降32.7%,进口价格515.96美元/吨,同比增长24.1%;西班牙2.67万吨,占比3.0%,同比下降87.4%;进口金额1344.11万美元,同比下降84.9%,进口价格503.03美元/吨,同比增长20%。

  苏丹、加拿大、哈萨克斯坦、阿根廷、意大利等国少量进口。

  燕麦干草:据海关统计,1-11月,我国进口燕麦干草累计5.24万吨,同比下降63.3%,进口金额2062.12万美元,同比下降66.2%,平均到岸价393.76美元/吨,同比下跌7.8%。其中,11月进口0.64万吨,同比下降40.2%,金额207.37万美元,同比下降56.9%,平均到岸价321.9美元/吨,环比上涨3.4%,同比下跌27.9%。

  目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个,其中22个有效期为2023.08-2028.08,5个有效期为2023.12-2028.12。

  02

  乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1 干乳制品2023年1-11月进口189.8万吨 同比减少9.3%

  2023年1-11月进口干乳制品189.8万吨,同比减少9.3%,进口额97.38亿美元,同比下降13.8%,主要的三大类产品包括,大包粉73.84万吨,占38.9%,乳清类60.65万吨,占32%,婴配粉20.87万吨,占11%。

  11月进口干乳制品14.69万吨,同比减少13.4%,进口额6.34亿美元,同比下降32.7%,主要的三大类产品包括,大包粉4.56万吨,占31.1%,乳清类5.93万吨,占40.4%,婴配粉1.32万吨,占9%。

  2.1.2 大包粉1-11月进口-23.7%至73.84万吨,价格同比-11.9%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口大包粉73.84万吨,同比减少23.7%;进口额27.9亿美元,同比减少32.7%,平均价格为3778美元/吨,同比下降11.9%。

  其中,从新西兰进口51.16万吨,占69.3%,同比减少26.5%;欧盟进口8.61万吨,占11.7%,同比减少1.6%;澳大利亚进口8.07万吨,占10.9%,同比减少1.8%。

  11月中国共进口大包粉4.56万吨,同比减少23.5%,进口额1.53亿美元,同比减少39.4%,平均价格为3344美元/吨,同比下降20.7%。

  其中,从新西兰进口3.03万吨,占66.5%,同比减少22.5%;白俄罗斯进口0.69万吨,占15%,同比增加82%;澳大利亚进口0.41万吨,占9.1%,同比减少30.8%;欧盟进口0.32万吨,占7.1%,同比减少48.5%。

  Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2023

  单位:万吨、亿美元、美元/吨

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  Table 2‑2中国大包粉进口来源地2023.01-11

  单位:万吨、%

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  注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

  Figure 2‑1中国大包粉月度进口2022-2023

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  2.1.3乳清类1-11月进口+10.6%至60.65万吨,价格同比-16.7%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口乳清类60.65万吨,同比增加10.6%;进口额8.05亿美元,同比减少7.9%,平均价格为1327美元/吨,同比下降16.7%。

  其中,从美国进口28.05万吨,占46.2%,同比减少1.3%;欧盟进口20.95万吨,占34.5%,同比增加11.8%;白俄罗斯进口5.97万吨,占9.8%,同比增加71.8%。

  11月中国共进口乳清类5.93万吨,同比增加4.1%,进口额0.58亿美元,同比减少35.5%,平均价格为985美元/吨,同比下降38.1%。

  其中,从美国进口2.55万吨,占43.1%,同比减少2.9%;欧盟进口1.95万吨,占32.9%,同比减少9.6%;白俄罗斯进口0.78万吨,占13.2%,同比增加42.9%。

  Table 2‑3中国乳清进口情况2023.01-11

  单位:万吨、%

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  Figure 2‑2中国乳清月度进口2022-2023

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  2.1.4奶酪类1-11月进口+21.7%至16.29万吨,价格同比+4%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口奶酪类16.29万吨,同比增加21.7%;进口额8.89亿美元,同比增加26.5%,平均价格为5460美元/吨,同比上涨4%。

  其中,从新西兰进口9.75万吨,占59.9%,同比增加27.7%;欧盟进口3万吨,占18.4%,同比增加9%;澳大利亚进口1.88万吨,占11.5%,同比减少5.4%;美国进口1.08万吨,占6.6%,同比增加126.5%。

  11月中国共进口奶酪类1.68万吨,同比增加63.7%,进口额0.87亿美元,同比增加49.2%,平均价格为5176美元/吨,同比下降8.9%。

  其中,从新西兰进口0.93万吨,占55.3%,同比增加88.2%;欧盟进口0.35万吨,占20.7%,同比增加35.6% ;澳大利亚进口0.17万吨,占10.2%,同比增加14.5%;美国进口0.19万吨,占11.2%,同比增加217.8%。

  Figure 2‑3中国奶酪月度进口2022-2023

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  2.1.5奶油类1-11月进口-11%至11.74万吨,价格同比-1.7%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口奶油类11.74万吨,同比减少11%;进口额7.45亿美元,同比减少12.5%,平均价格为6348美元/吨,同比下降1.7%。

  其中,从新西兰进口10.22万吨,占87%,同比减少11.3%;欧盟进口1.35万吨,占11.5%,同比增加8.9%。

  11月中国共进口奶油类0.71万吨,同比减少33.5%,进口额0.44亿美元,同比减少36.9%,平均价格为6293美元/吨,同比下降5.1%。

  其中,从新西兰进口0.61万吨,占86.6%,同比减少35%;欧盟进口0.09万吨,占12.7%,同比减少4%。

  Figure 2‑4中国奶油月度进口2022-2023

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  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2023年1-11月我国共计出口各类乳制品5.29万吨,同比增加29.4%,出口额2.39亿美元,同比增长33.4%。

  2.2.1干乳制品2023年1-11月出口23543.3吨 同比增加75.6%

  2023年1-11月出口干乳制品23543.3吨,同比增加75.6%,出口额2.06亿美元,同比增长40.2%,主要的三大类产品包括,大包粉12669.58吨,占53.8%,婴配粉5331.9吨,占22.6%,炼乳2509.25吨,占10.7%。

  出口目的地:

  其中,出口至朝鲜8807.09吨,占37.4%,同比增加480.5%;出口至我国香港8073.86吨,占34.3%,同比增加25.4%;出口至蒙古国1493.05吨,占6.3%,同比增加28.4%。

  2.2.2 大包粉1-11月出口+228.3%至12669.58吨,价格同比-12.3%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共出口大包粉12669.58吨,同比增加228.3%;出口额0.49亿美元,同比增加188%,平均价格为3830美元/吨,同比下降12.3%。

  其中,出口至朝鲜7236.42吨,占57.1%,同比增加1703%;出口至香港2425.57吨,占19.1%,同比增加38%;出口至蒙古1402.45吨,占11.1%,同比增加20.8%。

  Figure 2‑5中国大包粉月度出口2022-2023

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  2.2.3 婴配粉1-11月出口+32.1%至5331.9吨,价格同比-5%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共出口婴配粉5331.9吨,同比增加32.1%;出口额1.37亿美元,同比增加25.5%,平均价格为25773美元/吨,同比下降5%。

  其中,出口至香港4178.23吨,占78.4%,同比增加48.9%;出口至澳门277.55吨,占5.2%,同比增加13.9%。

  Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口

  2022-2023

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  2.2.4 液态奶1-11月出口29381.73吨 同比增加6.9%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共出口液态奶29381.73吨,同比增加6.9%;出口额0.34亿美元,同比增加2.8%,平均价格为1146美元/吨,同比下降3.9%。

  其中,出口至香港25245.89吨,占85.9%,同比增加3.7%。

  出口液态奶中,包装牛奶占79%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共出口包装牛奶23211.87吨,同比增加7.1%;出口额0.21亿美元,同比减少0.1%,平均价格为901美元/吨,同比下降6.7%。

  其中,出口至香港21555.08吨,占92.9%,同比增加3.3%。

  Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2022-2023

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  03

  消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1婴配粉1-11月进口-14.3%至20.87万吨,价格同比+12.2%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口婴配粉20.87万吨,同比减少14.3%;进口额39.13亿美元,同比减少3.8%,平均价格为18748美元/吨,同比上涨12.2%。

  其中,从欧盟进口14.77万吨,占70.8%,同比减少15.7%;新西兰进口5.21万吨,占25%,同比减少1.3%。

  11月中国共进口婴配粉1.32万吨,同比减少46.2%,进口额2.53亿美元,同比减少36.1%,平均价格为19241美元/吨,同比上涨18.7%。

  其中,从欧盟进口0.83万吨,占63.4%,同比减少56.7%;新西兰进口0.41万吨,占31.3%,同比增加7.5%。

  Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

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  Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-11

  单位:万吨

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  Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022

  单位:万吨

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  3.1.2包装牛奶1-11月进口-26.1%至49.65万吨,价格同比+10.9%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口包装牛奶49.65万吨,同比减少26.1%;进口额5.05亿美元,同比减少18.1%,平均价格为1018美元/吨,同比上涨10.9%。

  其中,从欧盟进口26.9万吨,占54.2%,同比减少29.9%;新西兰进口16.14万吨,占32.5%,同比减少8.6%;澳大利亚进口6.05万吨,占12.2%,同比减少42.2%。

  11月中国共进口包装牛奶4.18万吨,同比减少34.1%,进口额0.4亿美元,同比减少34.1%,平均价格为969美元/吨,同比上涨0.1%。

  其中,从欧盟进口2.51万吨,占60%,同比减少29.8%;新西兰进口1.19万吨,占28.4%,同比减少35.9% ;澳大利亚进口0.43万吨,占10.3%,同比减少49.6%。

  Table 3‑1中国进口包装牛奶2023.01-11

  单位:万吨

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  Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2022-2023

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  3.1.3稀奶油1-11月进口+4%至24.12万吨,价格同比+5%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口稀奶油24.12万吨,同比增加4%;进口额9.48亿美元,同比增加9.2%,平均价格为3929美元/吨,同比上涨5%。

  其中,从新西兰进口13.29万吨,占55.1%,同比增加12.7%;欧盟进口9.03万吨,占37.4%,同比减少1.1%;英国进口1.44万吨,占6%,同比减少5.1%。

  11月中国共进口稀奶油2.47万吨,同比增加14%,进口额0.91亿美元,同比增加10%,平均价格为3690美元/吨,同比下降3.5%。

  其中,从新西兰进口1.56万吨,占63.3%,同比增加37.4%;欧盟进口0.69万吨,占27.9%,同比减少10.1% ;英国进口0.17万吨,占7%,同比增加12.5%。

  Figure 3‑5稀奶油月度进口量2022-2023

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  3.1.4酸奶类1-11月进口-7%至2.06万吨,价格同比+8.8%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口酸奶类2.06万吨,同比减少7%;进口额0.46亿美元,同比增加1.2%,平均价格为2246美元/吨,同比上涨8.8%。

  其中,从欧盟进口1.78万吨,占86.4%,同比减少13.4%;新西兰进口0.21万吨,占10.4%,同比增加111.6%。

  11月中国共进口酸奶类0.11万吨,同比减少61.8%,进口额0.02亿美元,同比减少52.2%,平均价格为2202美元/吨,同比上涨25.3%。

  其中,从欧盟进口0.08万吨,占72.5%,同比减少70.9%;新西兰进口0.02万吨,占22%,同比增加166.4%。

  04

  遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1 活牛1-11月进口-53.3%至14.81万头

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口(多项)14.81万头,同比减少53.3%;进口额3.18亿美元,同比减少56.3%,平均价格为2149美元/头,同比上涨6.6%。

  其中,从澳大利亚进口8.95万头,占60.4%,同比减少25.7%;新西兰进口4.28万头,占28.9%,同比减少63.8%;乌拉圭进口0.81万头,占5.4%,同比减少86%;智利进口0.77万头,占5.2%,同比减少62.8%。

  11月中国共进口活牛1.69万头,同比减少40.8%,进口额0.27亿美元,同比减少61%,平均价格为1616美元/头,同比上涨34.1%。

  其中,从澳大利亚进口1.68万头,占99.9%,同比增加4.2%。

  Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2022-2023

  单位:万头

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  牛冻精进口

  4.2.1牛冻精1-11月进口+10.3%至1205.06万头,价格同比-5.4%

  据中国海关统计,2023年1-11月中国共进口牛冻精1205.06万头,同比增加10.3%;进口额0.92亿美元,同比增加4.4%,平均价格为8美元/头,同比上涨5.4%。

  其中,从美国进口939.63万头,占78%,同比增加4.1%;欧盟进口209.97万头,占17.4%,同比增加44.9%。

  Figure 4‑2中国牛冻精(月度)进口

  2022-2023

  单位:万剂

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  05

  牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计,1-11月,我国进口干草累计94.51万吨,同比下降46.3%,进口金额48856.04万美元,同比下降44.9%,平均到岸价516.93美元/吨,同比上涨2.6%。

  5.1.1 进口苜蓿:1-11月89万吨,同比44.8%

  据中国海关统计,2023年1-11月我国共进口苜蓿干草89.27万吨,同比下降44.8%,进口金额46792.66万美元,同比下降43.4%,平均到岸价524.15美元/吨,同比上涨2.6%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国80.33万吨,占比90.0%,同比下降36.8%;进口金额42313.35万美元,同比下降37.8%,进口价格526.74美元/吨,同比下降1.5%;南非4.00万吨,占比4.5%,同比下降45.8%;进口金额2065.67万美元,同比下降32.7%,进口价格515.96美元/吨,同比增长24.1%;西班牙2.67万吨,占比3.0%,同比下降87.4%;进口金额1344.11万美元,同比下降84.9%,进口价格503.03美元/吨,同比增长20%。

  苏丹、加拿大、哈萨克斯坦、阿根廷、意大利等国少量进口。

  Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布

  2023.01-11

  单位:万吨

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  11月进口苜蓿干草9.9万吨,下降46.7%,均价421.5美元/吨,同比下跌27.5%

  11月,进口苜蓿干草9.92万吨,同比下降46.7%,金额4181.49万美元,同比下降61.3%;平均到岸价421.5美元/吨,环比下跌2.5%,同比下跌27.5%。

  主要来自美国9.44万吨,占比95.1%,同比下降35.5%,进口金额4007.99万美元,同比下降54.7%,进口价格424.66美元/吨,同比下跌29.8%;南非0.16万吨,占比1.6%,同比下降57.2%,进口金额64.72万美元,同比下降68%,进口价格409.3美元/吨,同比下跌25.1%;西班牙0.13万吨,占比1.3%,同比下降95.6%,进口金额40.2万美元,同比下降97.2%,进口价格313.21美元/吨,同比下跌36.1%;苏丹0.1万吨,占比1.0%,同比下降53.1%,进口金额36.54万美元,同比下降69.3%,进口价格372.44美元/吨,同比下跌34.6%。

  罗马尼亚、哈萨克斯坦、加拿大少量进口,均不足1000吨。

  Figure 5‑2 我国苜蓿草月度进口2022-2023

  单位:万吨、美元/吨

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  5.1.2进口燕麦草:1-11月5.2万吨,降63%

  据海关统计,1-11月,我国进口燕麦干草累计5.24万吨,同比下降63.3%,进口金额2062.12万美元,同比下降66.2%,平均到岸价393.76美元/吨,同比下跌7.8%。其中,11月进口0.64万吨,同比下降40.2%,金额207.37万美元,同比下降56.9%,平均到岸价321.9美元/吨,环比上涨3.4%,同比下跌27.9%。

  目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个,其中22个有效期为2023.08-2028.08,5个有效期为2023.12-2028.12。

  Figure 5‑3 中国燕麦草月度进口2022-2023

  单位:万吨、美元/吨

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