多维分析母婴洗护市场：安全性、功能性需求持续走高，传统头部与新锐品牌必有一战？

2022-02-23　来源：智研咨询

　　母婴洗护产品由于针对人群特殊，尤其婴幼儿皮肤尚未建立耐受力，对产品性、成分安全性和专业性都提出了更高的要求。

　　从母婴洗护的细分消费群体来看可以分为：

　　（1）婴幼儿（0-3岁），此时宝宝的肌肤较为娇嫩，对保湿、防晒及安全性的要求更高；

　　（2）儿童（3岁及以上），儿童的皮肤逐渐成熟，此时对日常性的护理产品要求更高；

　　（3）孕妇，孕期受激素影响可能会出现一些肌肤问题，但此时妈妈们还是以安全性高、不会对宝宝产生刺激、偏基础、简单的护理产品为优选。总体来看，母婴消费群体还是以成分天然、安全无刺激为主要诉求，同时，消费升级下婴童护肤产品细分化趋势明显，并且消费者更加青睐有专业认可、背书的产品。

　　母婴洗护产品由于适用人群的特殊性，产品需求层次更高

　　资料来源：智研咨询整理

　　母婴洗护市场规模及发展趋势

　　1）政策走向

　　母婴洗护产品作为化妆品市场的组成部分，在整个化妆品监管趋严的趋势下正加速走向规范化，总体上2021年以来化妆品行业的监管以产品安全性和营销宣传的合规性为主要方向。而随着2021年10月8日《儿童化妆品监督管理规定》的发布，儿童化妆品行业也将迎来独立监管的时代。本次规定是我国专门针对儿童化妆品的监管法规文件，《规定》指出，除标签要求以外，其他关于儿童化妆品的规定自2022年1月1日起施行。

　　《儿童化妆品监督管理规定》全文22条规定对儿童化妆品安全进行严格规范，涉及内容包括儿童化妆品的定义、标签要求、配方原则、安全评估要求、生产/经营（含线上）要求、注册备案管理、生产/经营监管、抽检监测等与儿童化妆品相关的各个环节。特别在设计配方时，应当遵循“安全优先、必需、配方极简”三大原则。

　　2021年10月8日《儿童化妆品监督管理规定》政策要点

　　资料来源：智研咨询整理

　　2）消费人群变化

　　据智研咨询发布的《2022-2028年中国母婴洗护行业市场全景调查及投资潜力研究报告》数据显示：为应对人口老龄化、改善我国人口结构，我国近年来陆续出台多项生育政策，2011年我国实行“双独二孩”政策，2013年我国实行“单独二孩”政策，但出生率小幅改善后继续下行，2016年我国全面放开二孩政策，但并未起到根本改善的作用，2020年我国出生人口下降至1200万人，较2019年减少了265万人，同比减少18.1%，创新中国以来低。为应对人口出生率持续下滑局面，2021年5月31日，我国进一步推出三胎政策，并且配套推出了一系列的辅助政策，显示国家对生育率提振的重视程度已提至高度，在政策刺激下，预计未来整体母婴市场规模仍将保有增长基础。

　　2015-2020年中国出生人口数量统计

　　资料来源：国家统计局、智研咨询整理

　　近年来中国居民人均可支配收入不断提升，2020年中国居民人均可支配收入达32189元，较2019年增加了1456元，同比增长4.7%，2021年前三季度中国居民人均可支配收入为26265元，人均收入的跨越式发展为母婴行业的消费升级提供了经济基础。母婴洗护行业增长的主要由消费升级驱动。一方面是消费能力升级，人均收入水平不断提高，另一方面是消费观念升级，消费者需求更加多元、个性化，对商品的品质、服务都有了更高端的要求，且新媒体营销平台的发展也有效的推动了母婴消费观念的输出。

　　2014-2021年9月中国居民人均可支配收入统计

　　资料来源：国家统计局、智研咨询整理

　　育儿观念转变促进母婴消费升级，育儿成本随之提高，母婴洗护用品支出增多。“421”倒三角养育模式导致可支配育儿消费更高，我国现代家庭已形成“4+2+1”的“漏斗式”结构，再加上家庭整体消费能力的提升，每户家庭愿意将更多的收入投入到婴幼儿上。同时，母婴消费的购买者和消费者分离，消费偏好取决于购买者。而目前90后已成为主流孕育群体，据尼尔森统计，该类消费人群更加注重健康和品质，消费观念的转变，进一步带动母婴消费升级趋势。

　　“4+2+1”式倒三角家庭结构

　　资料来源：国家统计局、智研咨询整理

　　近年来年轻家庭中母婴消费占家庭消费总额比例持续上升，2020年中国母婴消费占年轻家庭消费比例的19.8%，较2013年的15.9%增长了3.9%，预计2022年将达到20%。

　　2013-2022年中国母婴消费占年轻家庭消费比例走势图

　　资料来源：沙利文、智研咨询整理

　　3)渠道机遇引发市场规模变化

　　电商平台发展有望进一步推动母婴洗护市场的发展，2020年中国母婴电商市场规模达10000.5亿元，较2019年增加了892.5亿元，同比增长9.80%，预计2021年中国母婴电商市场规模将达到11000亿元，未来将继续保持增长。

　　疫情催化了母婴群体消费习惯从线下向线上的转移，而近年直播带货等销售新模式层出不穷，推动母婴消费场景的进一步多元化，使得线上线下更好融合，有望带动母婴洗护市场进一步跃进。81%的母婴人群更加偏好通过线上渠道购买母婴产品，其中95后线上购物倾向更明显；另外，母婴用户偏好经验交流，77%的母婴人群表示乐于进行好物分享，90后和一线城市人群则更为明显，分享渠道通常为母婴微信群或朋友圈（占七成左右）、微博、小红书等社交媒体。

　　2012-2021年中国母婴电商行业市场规模统计及预测

　　资料来源：网经社电子商务研究中心、智研咨询整理

　　受益于母婴电商发展、品类创新升级，中国婴童洗护市场规模稳健增长，2020年中国母婴洗护市场规模达284.41亿元，较2019年增加了25.89亿元，同比增长10.0%，其中，母婴洗护用品包括婴童和孕产妇护发、护肤、防晒、洗漱用品，由于近年来家长对母婴洗护品安全性、功能性等方面的要求不断增强，母婴洗护品的产品种类不断丰富，市场持续吸引新品牌入局，同时受益于线上渠道爆发带来的增量需求，以及消费力持续升级下客单价的提升，婴童洗护品市场规模有望持续扩大，预计2021年中国母婴洗护市场规模将达到328.10亿元，未来将继续保持增长。

　　2016-2021年中国母婴洗护市场规模统计及预测

　　资料来源：欧睿、智研咨询整理

　　多维度辨析市场竞争格局

　　我国婴幼儿日化市场海外、本土品牌共存，整体市场较为分散，竞争激烈，海外品牌分化，本土品牌强势发展，暂未出现大龙头。整体来看，老牌头部洗护品牌市占率被新兴品牌稀释，如强生婴儿尽管常年保持市占率居榜，但市占率逐年下降，红色小象、启初等国产品牌作为后起之秀强势崛起，市占率逐年提升。

　　具体来看，2020年强生品牌以5.8%市占率居，自1992年在中国上市后持续保持市场的地位；国产品牌红色小象和青蛙王子市占率分别第二（4.1%）、第三（3.7%）；日本知名母婴用品品牌贝亲市占率第四（3.0%）；口碑品牌Aveeno从2016年进入中国市场后市占率稳步提升，从2016年0.3%提高到2020年2.7%，位列国内第五；紧随其后的是上海家化旗下的启初市占率为2.5%，位居第六。

　　2020年中国婴幼儿0日化品牌市占率统计(%)

　　资料来源：欧睿、智研咨询整理

　　从集中度变化趋势来看，我国母婴洗护市场市占率近年来整体趋向分散化，2020年CR10市场集中度为30.1%，相较于2011年的59.2%，下降了接近一半的水平；CR5市场集中度从2011年的48.9%下降到2020年的19.3%，CR3市场集中度从2011年的42.0%下降到2020年的13.6%，下降程度更为明显。我国母婴洗护市场趋向分散化主要是近年来社媒平台爆发下给了众多新兴母婴洗护品牌切入市场的机遇，但随着消费者对于产品力要求的不断提升，仅仅依靠渠道致胜也将越发难以为继。

　　2011与2020年中国母婴洗护市场集中度对比

　　资料来源：欧睿、智研咨询整理

　　近十年来，传统头部品牌虽然仍在排名占据前列，但市占率水平逐年下降，新品牌快速崛起，如创立于2015年的红色小象，是上海上美化妆品旗下的专业母婴护理品牌，发展迅速，创立第二年就位列市占率第10，目前已经稳居前列；而16年进入中国市场的艾惟诺品牌以天然成分、高端需求、专业背书的特征快速抢占市场，目前已经位列市占率前五。

　　2014-2020年中国母婴洗护市场占有率0品牌统计

　　资料来源：欧睿、智研咨询整理

　　成熟海外市场多以本土品牌为主，从海外、本土品牌占比情况来看，2020年日本、韩国、美国5品牌中，本土品牌占比分别为56.2%、60.6%、52.4%，均远超出海外品牌占比情况；而从我国市场来看，2020年本土品牌占比仅为19.5%。目前我国母婴洗护市场处于本土品牌快速成长期，由于起步较晚，前期市场主要由国际大品牌为主，在国内厂家研发实力持续提高，以及消费者对国货认可度提升的背景下，本土品牌近几年来已经获得了快速发展，市场影响力持续提升。

　　2020年中、日、韩、美5本土、海外品牌市占率情况统计

　　资料来源：欧睿、智研咨询整理

　　从具体细分品类来看，品牌优势各有不同。虽然各细分品类排名靠前的依旧是主流母婴洗护品牌，但具体来看，婴童护发品类、婴童护肤品类、婴童防晒品类、以及婴童洗漱品类的TOP5品牌排名均有所差异，显示各品牌均有自身优势品类作为主打；其中婴童防晒由于专业性更强，对产品力要求更高，品牌集中度高，形成较为明显的头部效应。2020年中国婴童护发品类强生占20%，占比大；巧儿宜占13%；青蛙王子占12%；启初占11%；贝亲占10%。

　　2020年中国婴童护发品市占率