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2016年生活用纸行业 产能与增长发展概况

2017-01-07 16:34 来源:生活用纸行业

  一、产能相对过剩,产能增长率下降,投资更加理性

  1、产能相对过剩

  生活用纸行业目前仍处于产能相对过剩阶段,预计2016年全行业的平均开工率不足80%,表现:

  (1)产品平均价格:预计全年产品的平均价格比上年持平或略有下降,这反映了整个行业的市场竞争依然激烈,其中:

  ●零售端的价格与上年同期持平;

  ●上市公司半年报数据显示:销售量的增长率高于销售额的增长率;

  ●资料显示上半年河北、山东等省的生活用纸原纸价格下降了200元/吨。

  (2)2015年宣布的项目仍有部分推迟投产。

  2、投资更加理性

  (1)2016年,签定和投产的项目以已有的生活用纸企业扩产或新建基地为主;

  (2)新宣布进入生活用纸行业的企业很少,以下这些项目的进展有待关注和核实,包括:

  ●江西华旺纸业实业有限公司,2016年9月宣布年产10万吨生活用项目开工;

  ●四川金田纸业,建设10万吨/年生活用纸项目;

  ●四川犍为县宣布,建设42万吨/年竹浆生活用纸产业基地。

  (3)APP在生活用纸领域的扩张逐渐向印尼转移,2016年APP在印尼的生活用纸产能已经达到106.4万吨/年,在中国大陆产能达到164万吨/年,总产能位居全球第三。

  二、第四季度起,主要原材料木浆涨价,企业经营压力加大

  2016年9月21日起,2016超载超限新规定正式实施,导致物流成本上升;第四季度起,由于人民币兑美元贬值带来进口纸浆成本上升,商品浆价格普遍上涨,给生活用纸生产企业带来更大的压力。从零售市场看,原料涨价还未传递到终端零售市场。

  三、产品创新更加聚焦消费市场

  造纸是传统产业,生活用纸作为造纸的分支,其生产技术相对成熟,企业新产品开发,更加聚焦消费市场,迎合消费者需求。

  (1)以“差异化的产品规格和包装设计”作为新品推向市场;

  (2)抓住消费者关注自身健康和天然环保的诉求开发新品:

  ●广东比伦的“添加棉短绒纤维的生活用纸”;

  ●2016年本色生活用纸的迅速增加,除了麦草浆、竹浆、蔗渣浆本色生活用纸外,已有企业开始生产木浆本色生活用纸,已知的企业包括山东东顺、云南云景等。

  (3)概念性产品:

  ●晨鸣公司开发的干湿两用纸、速溶卷纸;

  ●维达集团的超韧面纸、4D-Deco压花卷纸等。

  四、电商渠道份额快速增长

  目前,生活用纸的营销仍然以传统经销商、现代超市为主要渠道,电商份额总体占比较少,但电商渠道份额在快速增长——从上市公司的年报也明显看出,维达2015年上半年电商份额占9.8%,2016年上半年占17%。

  五、出口形势不容乐观

  2016年,生活用纸行业出口延续2015年下降的情况,前三季度生活用纸总出口量52.5万t,同比下降1.64%;平均价格2,248美元/t,同比下降17.82%。出口产品仍以成品为主,占总出口量的74.8%。生活用纸出口量价齐降,反映企业开拓国际市场面临更加激烈的竞争局面,形势仍然严峻。

  六、国产设备水平提升

  1、卫生纸机

  ●2016年国内卫生纸机制造企业新公布的纸机设计车速达到1400米/分;

  ●钢制烘缸及烘缸表面喷涂实现国产化;

  ●恒压合金起皱刮刀的研制和开发。

  2、后加工设备

  ●切纸机配套的大圆刀已拥有德国制造技术(松林刮刀锯公司并购德国公司);

  ●卫生卷纸机的升级,提高效率。

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