我国羊奶消费规模及现状

　　目前，国内羊奶行业发展增速较快，但仍属于小众消费。随着消费升级及羊奶自身具有的特殊优势，近几年国内羊奶消费快速增长。2020年全国羊奶制品市场规模为147亿元，2021年预估达到169亿元，近5年年均增速达到25%。虽然市场规模增速迅猛，但我国羊奶销售市场整体仍较薄弱，在乳制品市场中所占份额较小。近些年羊奶制品发展侧重羊奶粉、乳饮料等一般产品，市场上少见功能性羊乳制品、特色羊奶制品等高端产品。

　　图表1. 全国羊奶制品市场规模及增速

　　数据来源：布瑞克咨询整理

　　我国羊奶进口量较少，但羊奶粉进口量已由2014年389吨飙升至2015年4297吨、2016年8652吨，2018年国内羊奶粉进口达1.48万吨，增长明显。从国内羊奶产量和进口量粗略估算，近年我国羊奶消费量在145-150万吨左右。

　　图表2. 中国羊奶人均消费量

　　数据来源：据羊奶消费量及人口数据计算，布瑞克咨询

　　同理，按照国内羊奶消费量和人口总数可计算出，国内人均羊奶消费量在1千克左右，和发达国家人均4-5千克的羊奶消费仍存在较大差距，羊奶消费市场提升空间仍较大。

　　羊奶消费潜力及未来增长点

　　随着羊奶除膻技术的逐步发展，居民对羊奶营养价值的认同及消费结构、消费意识、消费观念的深刻变化，叠加鼓励生育及规范产品标签标识即“半羊”奶粉无法再使用“羊奶粉”标签等一系列政策影响，我国羊奶消费已经开始从导入期进入快速成长期。

　　羊奶品种不断丰富，除了羊奶粉，还有液态羊奶、羊奶酪、酸羊奶等也逐渐推向市场。其中，羊奶粉是我国目前羊奶市场上所占份额多的产品，主要包括全脂奶粉、脱脂奶粉、婴幼儿配方奶粉及乳清蛋白粉等。虽然羊奶品类增长较快，但基数较低，羊奶的单产也决定了羊奶为小众的品类。基于羊奶营养特性和生产消费情况，预计羊奶高端产品将成为未来羊奶消费市场新增长点。

　　2019年开始，羊奶粉市场一直保持在20%左右的增速。羊奶粉虽然在欧美发达国家、日本以及东南亚地区已热卖多年，但对于国内消费者来说却较新鲜。受价格、技术和消费观念等限制，长期以来，我国的羊奶绝大部分是作为原料奶直接出口到发达国家。

　　发展至今，我国婴幼儿、成人配方羊奶粉已进入高端奶粉市场，渐渐为消费者所认知的时期。从事羊奶粉行业的企业营业额也从几年前的发展到亿元水平，正处于快速发展的成长期。

　　图表3. 羊乳、牛乳、母乳营养成分对比

　　数据来源：布瑞克咨询整理

　　从羊乳、牛乳及母乳的营养价值对比来看，羊乳和牛乳的能量、乳糖含量均低于母乳，但蛋白质、钙、钾、钠含量高于母乳，在脂肪和铁含量方面三者相似。羊乳和牛乳营养价值接近，但羊乳和母乳的蛋白质组成更为相似，羊奶酪蛋白含量低，脂肪球分子小，因而羊奶更易消化吸收且不易过敏，尤其适合婴幼儿、老年人、有吸收功能障碍等人群食用。婴儿对羊奶消化吸收率高达94%，羊奶粉喂养的婴儿粪便明显更加潮湿柔软，此外羊奶对于蛋白质过敏（如奶藓）、乳糖不耐有明显缓解效果。而羊奶矿物质、维生素含量也较高，更适合老年人补充缺失营养。目前，羊奶消费多定位婴幼儿配方奶粉和高端奶粉，近3000万的婴幼儿（3岁前）和2亿老年人成为了羊奶粉主要的消费人群。

　　图表4. 2016-2021年中国人口变化情况

　　数据来源：国家统计局

　　从2016年-2021年我国人口结构变化情况来看，总人口增速放缓，新出生人口逐年下降，而老龄人口数量逐年增长，人口老龄化程度加深。我国近年大约有1000万新生婴幼儿，考虑到0-12月龄婴幼儿90%得到母乳喂养，10%由于生理及其他原因选择奶粉喂养。但实际存在混合喂养或哺乳半年断奶情况，整体12月龄以内婴幼儿奶粉需求约16.5万吨，加上12-36月龄婴幼儿基本断母乳但仍需奶粉喂养，按每年每个孩子需要30公斤奶粉计算，12-36月龄婴幼儿奶粉需求约46.5万吨。

　　由此估算，每年婴幼儿奶粉市场需求约63万吨，按照6%的羊奶粉市场占有率，则需要婴幼儿配方羊奶粉约3.8万吨。另外，成人羊奶粉市场也增长迅速，尤其是老年消费者，出于自身保健的需要越来越认可中老年配方羊奶粉，加之食品加工及出口的需求，每年羊奶粉市场容量超过5万吨，目前却只有不到1万吨的产能，市场空间还很大。

　　虽然羊奶营养丰富，但奶山羊个头小，泌乳期短，产奶量低，制约了羊奶产业的发展。羊奶产业进一步发展可以走高端产品路线，将羊奶制品定位于高品质的食用产品，以满足部分高端消费者或特殊人群的需要。在研究与生产羊奶制品过程中，应强调产品的功能性与创新性，以提高产品的经济价值与市场竞争力。液态奶、羊酸乳、羊乳奶粉、羊乳奶酪均可以作为羊乳功能性产品的载体。

　　目前，国内众多乳企纷纷入局羊奶粉市场，市场品牌数量快速增长，市场竞争加剧。未来羊奶市场健康发展可考虑进一步差异化发展，开发更多如益生菌酸乳、羊初乳、具有健胃消食或美容等的羊乳产品。但需要注意的是羊奶消费仍存在原料奶资源稀缺、上游供应链不稳、市场教育有待加强等系列问题，若能突破桎梏，羊奶消费将真正迎来发展的高速阶段。